申华控股（600653）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年，是我国经济和社会活动恢复全面正常发展的第一年，面对国内外环境的复杂局面、需求不足消费下滑的巨大的压力，公司间接控股股东华晨集团重整带来的一系列影响等挑战，公司全体员工勇往直前、攻坚克难、团结一心推进公司经营，全力以赴化危机、稳生产，确保了公司各项业务有序发展。报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　1、汽车销售板块

　　2023年，国内市场形势严峻，公司的主力销售区域华东地区遭受了严重冲击，各家4S店受到不同程度的影响，客流下滑和物流不畅，产品供应节奏被打乱，给汽车销售工作造成很大压力，对汽车经销商而言是极为艰难的一年。2023年，公司宝马板块整车销售收入出现下滑，年内实现销售收入50.19亿元，同比下降14.07%，毛利28.94亿元，同比下降19.87%，归母净利润2507.62万元，同比下降23.42%，销售台数12,214台，同比下降19.02%。项目建设方面，宝马板块完成了鞍山华宝领创及扩建项目。

　　2、申华金融大厦租赁

　　报告期内，申华金融大厦在以往的基础上再深挖潜力，积极推进招商工作，实现一定进展，在目前整体的楼宇出租市场仍处于低迷阶段的情况下，大厦新增出租面积1600平米左右，完成新签约客户五家，整体出租率为92%，营收和利润均突破了申华金融大厦历史新高。

　　3、非主营业务板块

　　汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目稳定运营。渭南汽博园加大招商引资力度，优质品牌不断增多，年内新增8个品牌店开业，累计签约落地品牌达27个。园区不断丰富汽车产业业态，积极筹建“申华二手车交易市场”，配合打造“高新区钣喷共享中心”，深耕商用车市场，新增入驻品牌4个，累计完成24个品牌入驻，商业价值不断扩大。开封汽博园一期项目开业运营6个汽车品牌4S店，二手车市场及车驾管便民服务点各一家，年内新入驻机动车检车企业1家；二期项目初步与开封顺发投资有限公司达成合作开发意向，目前已完成地块施工围墙建设。

　　新能源板块。报告期内，公司控股的云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量2839万千瓦时，同比增加4.87%。

　　房地产板块。2023年，公司继续推进房产项目去化清盘。湖南湘水国际商业部分去化率超过51%；公司参股的西安永立项目车位去化率89%、商业部分去化率超87%。公司房车营地营项目营收下降5%、酒店营收上升50%。

　　辽宁丰田金杯技师学院年内全方位开展产教融合，与多家机构、单位进行校企合作办学，全年招生近1400人。学院先后与日产、福特、丰田、上汽等知名企业签约校企就业协议，专业对口100%，并通过开展校内双选会招聘，实现毕业生就业率98%。

　　内部管理方面，公司全面梳理应收款项和资产盘活项目并建立台账，依法依规分类处置相关闲置资产。因集团重整尚未完毕，公司融资持续受到影响，公司积极协调银行贷款展期，科学调度资金，确保了公司平稳运营。此外，公司持续加强基层党建工作，改善内部控制治理，为公司长期可持续发展提供保障。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、汽车消费产业

　　2023年，受到政策切换与价格波动影响，汽车市场承受了较大压力。伴随国家及地方政策推动、消费日趋回暖，及多地车展与促销活动持续进行，各大车企新品持续发布，全年乘用车消费呈现整体增长态势。尽管如此，但汽车市场整体表现为产能快速上升而有效需求不足，市场竞争激烈，整车议价能力较弱，整车出厂价格持续下降且降幅不断加深的特点。根据中国汽车工业协会发布数据，我国2023年全年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。新能源汽车产销量达到950万辆左右，占汽车总销量的比重升至31.6%，产业结构调整效果显著。

　　展望2024年，我国经济总体回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑汽车行业高质量发展的有利因素有增无减。中央经济工作会议强调，2024年经济工作要坚持宏观经济政策对保持经济稳定性，支持消费市场进一步释放，推动新技术与传统产业深度融合，继续推动汽车产业向高端化、智能化、绿色化转型。预计全年汽车行业发展机遇与挑战并存，将总体延续稳中向好的态势。

　　2、房地产相关

　　根据国家统计局发布数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，降幅比上年收窄0.4个百分点。房地产投资、销售等指标降幅收窄，同时，随着“保交楼”工作的推进，房地产开发企业竣工房屋面积比上年增长17%。近日，住房和城乡建设部、金融监管总局发布关于建立城市房地产融资协调机制的通知，更加精准支持房地产项目合理融资需求，若相关支持政策真正落地，房企资金压力有望逐渐好转。

　　办公楼租赁方面，仲量联行发布调研报告，随着消费者陆续重返商场，商业活动持续恢复，2023年大多数行业的基本面较2022年明显回暖。展望2024年，大量新增供应入市，加之部分行业租户仍保持较为谨慎的租赁策略，市场依然面临挑战。但在各类支持性政策的助力下，仲量联行预计，上海商业活动及商业地产市场情绪将保持稳中向上态势。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。

　　1、公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。

　　公司汽车销售宝马品牌。公司通过控股及合营联营的4S店开展宝马品牌整车零售和售后服务业务。

　　公司兼营汽车文化产业园，通过区域布局，获取优质地块，以定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。

　　2、公司新能源业务目前为1家光伏发电场的经营，通过光伏发电并网向国家电网公司进行销售。

　　3、公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。

　　4、类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、汽车零售主业持续增长

　　公司多年来深耕汽车整车销售和服务，不断调整和改善品牌布局结构，是目前宝马品牌在国内合作最早、规模最大的经销商集团之一，现拥有16家宝马品牌4S店及运营网点，形成了一定市场规模。公司经营的4S店主要分布在江浙皖、辽宁、重庆等省市的人口密集、经济发达地区。近年来，公司开源节流，加强子公司管控，努力实现疫情环境下的汽车销售收入稳定及增长。随着人们生活水平提升、消费需求升级，公司汽车销售业务也不断顺应市场需求，提供差异化服务和多类别产品选择，预计公司宝马汽车销售将保持良好态势。

　　2、持有优质办公楼宇

　　公司持有的办公大楼申华金融大厦建筑面积约3.6万平方米，坐落于黄浦江畔，毗邻南京路商圈。近年来，公司对申华金融大厦进行布局改进，深度开发，增加可出租区域、并对公共区域进行装修升级、丰富租客业态，持续优化和提升申华金融大厦的运营服务水准，出租率市场低迷的环境下逆势提升，自2019年的67%增长至2023年末的92%。公司将继续提升申华金融大厦的服务能力，不断改善办公环境，继续提升出租水平，尽早实现满租及高质量运营。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入51.41亿元，同比减少13.58%，主要是本年合并范围变动影响，另4S店销售规模较上年同期也有所下滑，导致收入成本及销售费用均有所下降；归属于母公司所有者净利润-1.99亿元，同比减少15.10%，主要是由于本期受销售收入减少，毛利下降及下属类金融参股公司投资亏损影响，致本期较上年同期利润下降。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　2023年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，通过加大宏观调控力度、深化改革扩大开放等措施，实现了经济总体回升向好的局面。传统产业加速升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，新能源汽车产销量占全球比重超过60%。

　　2024年，我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。

　　《政府工作报告》指出，2024年，我国将继续大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，着力扩大

　　国内需求，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

　　去年以来，各省市也陆续制定出具政策，支持龙头企业协同产业链上下游企业开展技术迭代、工艺升级和数字化转型，探索全生命周期绿色设计路径，带动供应链上下游企业协同实现绿色升级，打造高质量汽车行业发展。2024年3月，国务院提出《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。

　　《政府工作报告》还指出，今年我国将大力发展绿色低碳经济，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。

　　这些政策措施将对公司目前的汽车消费主业及新能源等业务产生总体积极影响。

　　(二)公司发展战略

　　抓住“主营业务高质量发展，剥离盈利无望的亏损行业”两条主线，加快清理整顿低效、无效资产，战略性退出非核心业务，提升优质资产的盈利能力。深耕汽车销售主业，提升内部管理水平，开拓销售网络布局，吸纳高端品牌代理，踏足新能源势力圈子，提高公司整体盈利效率，夯实公司汽车产业基石；通过精细化管理提高申华金融大厦的租赁服务水准，打造地标型精品写字楼。积极推动用工机制、选人机制、薪酬分配机制三项制度市场化改革，为公司发展持续注入活力，同时，积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为混合所有制改革和优质产业的导入奠定基础，实现公司新的跨越式发展。

　　(三)经营计划

　　2024年是公司破釜沉舟，开始新征程的一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，一切工作以“主业回稳提升、第二产业培育、清卸包袱去杠杆”三大任务展开，通过多举措扩大融资渠道确保公司运营资金安全，深挖主业潜力提升管理水平，以市场化机制为导向，强绩效、激活力、调结构、去杠杆，加快产业结构战略调整。为此，公司将着力抓好以下重点工作：

　　1、整车销售板块深挖潜力，提升管理。2024年，公司申华晨宝板块通过以下方面开展工作：将重点发展精准营销和服务扩展，优化运营模式，精细把控成本费用，拓宽毛利空间；加深市场推广和团队培训，创建二手车售后回访及管理流程，实现二手车业务良性循环；加强与合作方的沟通，提升合资公司效益；尝试通过多品牌经营提高抗风险能力。

　　2、提升大厦租赁效益。申华金融大厦将实施精细化管理，重点做好大厦服务品质提升和客户优化工作，改进完善大厦的核心设施设备，通过提高客户品质和稳步提升租金价格，实现收益的稳步提升。

　　3、非核心业务处置及培育新产业（300832）：对于公司现有的渭南、开封两家汽博园、湖南洪江、西安房产项目、融资租赁项目等非核心业务和资产，公司将多举措加快清收与盘活资产，通过沟通协商、法律诉讼、专人催收等方式强化清收，加快剥离。适时引入优质战略合作方，培育公司第二产业。

　　2024年，公司将统一思想、坚定信心，扛起主体责任，以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加务实的工作，为实现公司高质量发展而奋斗。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济波动及市场风险

　　2024年，我国面临的内外部环境依然复杂严峻。国际环境上，百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足，发达经济体对供应链多元化诉求提升，贸易保护主义盛行，大国间在关键领域的博弈加剧。市场面临较多不确定因素和较大下行压力。国内宏观经济环境仍存在有效需求不足、社会预期偏弱、投资意愿不强、消费不及预期等困难，汽车行业存在重复布局、竞争加剧、产能过剩、价格下行等情况均可能对公司的汽车消费主业、生产融资等产生一定的影响。

　　2、行业风险

　　2023年度，市场消费情况回复不及预期，汽车行业深度调整，各大汽车品牌通过价格战争取市场的情况进一步激烈。随着汽车产业转型升级步伐加快及持续有新品牌加入造车竞争，传统车企在电动化、智能化、网联化领域投入巨大，承受稳定经营和转型升级的双重压力，构成对汽车企业及经销商盈利能力的进一步考验。

　　3、融资及财务风险

　　目前间接控股股东重整已经取得实质性进展，但银行融资完全恢复正常仍需一定时间，公司主业盈利能力不够强、部分效率低下资产尚未得到有效处置，使得公司资金流面临一定压力，存在一定财务风险。对此，公司将继续落实清欠与盘活工作，配合主营业务提质增效，防范财务风险，确保公司稳定运营。

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