海希通讯2023年年度董事会经营评述

2024-04-27 17:07:02 来源：同花顺金融研究中心

海希通讯2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、业务概要。

（一）工业无线控制业务。

公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务。包括：（1）自主OHM（欧姆）品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务；（2）德国HBC品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

工业无线控制设备系工业电气控制之细分行业，其下游主要用户为起重运输机械制造厂商、工程机械制造厂商、特种机械设备制造厂商及相关设备的终端使用者。

重庆欧姆公司系公司控股子公司，为国内工业无线控制系统制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系，近年来欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展迅速，市场份额快速增长。

公司是德国HBC Radiomatic GmbH公司授权的大中华区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责大中华区HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司是德国HBC公司在全球最大的合作伙伴，与德国HBC公司已有二十年的良好合作关系，其成功在于优势互补、相互依赖及合作双赢。

报告期内，公司对欧姆（OHM）品牌产品以及德国HBC品牌产品继续优化整合，双品牌协同战略日渐清晰，加强了HBC品牌产品在国内的竞争力以及欧姆（OHM）品牌产品在国内外的竞争力。公司未来将继续围绕自主欧姆（OHM）品牌和德国HBC品牌协同战略，在依托全国已经建立的独立、完善的销售网络及服务体系的基础上，赢取更多客户的认可和信赖，公司在工业无线控制设备细分行业里的竞争优势将越发明显。

公司控股子湖南库特专注于工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术研发以及产品配套业务，进一步完善了公司在工业机械及起重机行业的多元化产品布局，与公司现有产品产生协同效应。

公司控股孙公司LogoTek专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务。

（二）新能源业务。

公司于2023年7月19日披露《开展新业务的公告》（公告编号2023-074），公司拟在原有工业无线控制业务的基础上新增新能源相关业务，公司将实行双主业发展战略。目前新能源相关产品的研发、生产和销售主要由公司全资子公司海希智能（浙江）、海希新能源（广东）及全资孙公司海希储能（山东）负责。

报告期内，公司新能源业务主要为储能系统的制造和销售。公司主要通过招投标、商业谈判、行业展会、直接接触、口碑营销等方式进行客户开发及订单获取。公司目前主要采用直销模式，为电源侧、电网侧、用户侧储能电站提供优质储能产品。公司拥有电芯研发和储能系统集成团队，目前已具备一定的储能设备的集成和销售能力，可以向大型共享储能电站项目、工商业储能项目、风光配储项目等提供不同类型、不同规模的储能设备。

二、经营情况回顾。

(一)经营计划。

报告期内，公司完成营业收入23,426.05万元，较上年同期同比增长6.66%；实现净利润4,898.18万元，较上年同期同比下降25.39%；本报告期末，公司的总资产为90,750.08万元，较上年期末同比增长11.03%，净资产为80,701.80万元，较上年期末同比增长4.11%。

（1）工业无线控制业务。

报告期内，公司工业无线控制业务收入较上年同期增长1,390.50万元，主要系工业无线遥控设备业务小幅上涨，同时2022年下半年公司收购湖南库特51%股权增加电控系统及配件收入。公司继续推进进口的德国HBC产品和自主欧姆OHM产品双品牌协同战略，满足客户对产品的专业化、个性化的需求。

2023年公司在国内工业无线遥控设备细分行业中的市场占有率保持领先的同时，公司自主产品欧姆（OHM）品牌也在行业内持续大力推广，在国内中端市场份额增长稳定。2023年欧姆OHM实现营业收入4,942.15万元，较上年同期增长12.28%。

（2）新能源业务。

2023年6月16日，公司实际控制人周彤、LI TONG夫妇与辰隆数字签署《股份转让协议》，公司与辰隆数字签署了《战略合作框架协议》，通过协议转让引入投资方辰隆数字，辰隆数字向公司积极引入碳化硅模组模块、新能源相关产品等业务，主要应用领域涉及新能源汽车、光伏、储能等新能源产业。2023年7月17日，公司决定使用自有资金对全资子公司海希智能（浙江）增资10,000万元人民币开展新能源相关产品业务。目前储能项目厂房尚在投资建设中，项目建成后将成为提供电芯、电池模组、储能系统集成等产品在内的一体化大型工业基地。租赁的临时厂房已具备一定的储能设备的集成能力。

报告期内，储能业务稳步推进，公司于2023年11月30日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》，全资子公司海希智能（浙江）与中机国际签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，目前该合同正在执行，截止本报告披露日已完成部分交付。

公司在维持原工业无线控制业务稳定的情况下，将积极开展新能源业务，拓宽业务领域，寻找新的盈利增长点，提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。

(二)行业情况。

（一）工业无线控制业务。

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。

目前，在国内市场上较为活跃的进口品牌主要来自于欧洲，包括德国HBC、德国Hetronic、德国NBB、意大利Autec、瑞典Scanreco和西班牙Ikusi等制造商；国产品牌主要有欧姆（重庆）、北京凯商、上海技景，行业竞争非常激烈。

（二）新能源业务。

“十三五”以来，国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业政策。2017年由五部委联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，是我国储能产业第一份综合性政策文件，它明确了储能技术对于构建我国“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，推进我国能源行业供给侧结构性改革，推动能源生产和利用方式变革的战略意义，指明了储能产业发展的方向和目标。随后，针对储能的市场地位、调频调峰、参与辅助服务市场等焦点问题，相关部门陆续出台了细化政策，基本明确了储能的市场主体身份，界定了各类市场主体和用户端通过储能提供能源系统灵活性的基本条件，提出提供系统灵活性成本逐步向用户传导的发展思路。2021年7月，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》正式发布，不仅明确了储能在2025、2030年的发展目标（到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；2030年，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一的目标），更加明确了储能的独立市场主体地位，肯定了储能容量价值，为储能公平参与电力市场提供了政策依据。

2021年起，国内储能行业进入高速发展阶段，并保持着逐年增长的高景气态势，2023年国内储能市场依然奋力前行，迎来了行业发展的新周期。根据CNESA和中信期货研究所数据显示，2023年国内新增储能装机量为21.5GW/46.6GWh，同比增长193%/194%。

三、未来展望。

(一)行业发展趋势。

（一）工业无线控制行业。

工业无线控制设备制造行业的发展和需求与国内宏观经济及固定资产投资密切相关。相比欧美日等成熟市场，国内市场在新设备配套、特别是老设备改造市场都有巨大的发展空间，随着用户对安全生产和节省人力等方面进一步重视和提高，市场将继续快速发展。

在2000年-2012年，国内经济及固定资产投资一直保持较高的增长速度，促进了国内工程机械及起重运输机械行业的高速发展，对工业无线控制系统的需求快速增长。2013-2015年，由于国际市场的普遍疲软和我国经济增长方式的逐步转变，工程机械和起重机械制造行业明显回落，行业内企业需求及经济效益明显下滑，新设备配套市场需求明显减弱。2020-2021年随着国家战略推进及国内基建回暖，国内工程机械和起重机械行业见恢复性增长。

2022年，工程机械及起重机械行业产业链供应链受到宏观环境影响，行业运行下行。2023年，国内宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足，叠加全球经济、政治的不确定因素增多，我国工程机械行业仍处于下行周期。

2024年随着国内各领域投资的进一步恢复，国家宏观政策效应不断释放，工程机械行业自身产业结构进一步优化，海外市场竞争地位进一步巩固和提升，行业经济运行状况将稳步改善。

（二）新能源行业。

在国家加快推进实现“双碳”目标的战略背景下，储能产业是构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕1701号）指出：加快储能技术与产业发展，对于构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，推进我国能源行业供给侧改革、推动能源生产和利用方式变革具有重要战略意义，同时还将带动从材料制备到系统集成全产业链发展，成为提升产业发展水平、推动经济社会发展的新动能。

“十四五”以来，我国陆续出台相关政策，极大地推动了储能产业的发展。多项政策的引导、支持、鼓励和规范有力保障了储能产业发展，市场和客户需求日益增长。2019-2023年国内储能市场经历了示范应用期，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能装备市场将迎来快速发展阶段，发展潜力巨大。受益于海外光伏增长，发电侧储能需求将持续发力，带动整体储能需求持续上行。根据中信期货研究所新兴组发布的《碳酸锂下游系列报告三：2023年全球储能市场分析与2024年展望》：预测2024-2026年，全球储能装机容量预期239/359/473GWh，同比+48%/+50%/+32%。其中，发电侧装机容量预期124/190/283GWh，同比+75%/+53%/+49%，占总装机容量比重上升至60%，其余部分保持稳步发展。中国储能装机容量预期86/118/175GWh，同比+80%/+37%/+48%；海外储能装机容量预期153/241/299GWh，同比+35%/+58%/+24%。

(二)公司发展战略。

（一）工业无线控制业务。

为适合我国制造业智能化发展的需求，利用自身技术研发优势，增强公司产品间的协同效应，加快行业布局及拓宽公司业务领域，寻找新的盈利增长点，为客户提供专业技术服务，在最大程度上满足客户需求，提升产品附加值，保持工业无线遥控设备在国内中、高端市场领先位置；逐步化解公司对德国HBC公司依赖的风险。公司对进口的德国HBC产品以及自主的OHM（欧姆）品牌进行整合，包括但不限于：

1、将自主生产的OHM品牌工业无线遥控系统的销售和售后服务融入公司的现有体系，优化销售成本以及服务反应速度，以期客户更高的满意度。

2、公司通过与HBC公司的长期合作，对高端工业无线遥控设备的设计理念、关键技术，以及HBC公司生产管理、质量控制等方面的先进管理经验有着充分的理解，对OHM自主品牌选择有异于德国HBC公司客户定位、产品定位的目标细分市场，围绕以高端德国HBC、中端OHM（欧姆）的战略定位，巩固国内行业领导地位。

3、公司拟成立欧姆品牌海外销售中心，在强化产品在国内的竞争力的同时，积极开拓国际中端市场，目前已与中东、澳大利亚、俄罗斯、南非、土耳其、越南等国家和地区的合作伙伴建立了业务关系。

4、推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务。

5、推进工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术的研发，拓宽其他工业控制产品领域。

（二）新能源业务。

公司将做专做强储能系统业务，逐步扩大储能系统生产规模，不断提升产品技术水平，增加产品竞争力，使企业成为有技术实力和产品竞争力的储能系统制造和销售企业。同时，公司将把握源网荷储一体化发展的机遇，公司将向产业链上下游延伸，集储能集成、光储组件供应、新能源电站开发、EPC工程施工等为一体，发展成为一家新能源综合解决方案供应商。在储能系统的基础上，公司将在以下方面进行探索和布局：

1、基于不同行业用户对储能系统设备的要求不同，公司将研发适合数据中心等特定场景的储能系统设备；

2、结合新能源的产业规划，探索光伏、光储及光储充一体化的业务机会；

3、加大新型储能系统的研发力度，加强与院校和研究机构的合作，为储能等新能源业务提供技术储备。

(三)经营计划或目标。

公司2024年经营目标：在稳步发展工业无线控制设备业务的基础上，推进双主业发展战略，加快新能源业务的产业布局。

在工业无线控制设备领域，进一步维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，保持工业无线控制设备业务稳键增长。同时，随着制造业向智能化转型和“智能工厂”、“智能生产”的推广应用，公司将继续推动“双品牌”战略，为中、高端客户提供最优化解决方案，继续推进工业无线控制设备在新行业中的应用，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局。力争市场份额、营业收入的增长，提升企业的盈利能力及抗风险能力。此外，公司根据战略发展规划及经营发展需要，提高工业自动化及仓储管理系统的研发、工业工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术的研发，增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司工业无线控制业务规模持续稳步增长。

在新能源领域，加快推进储能等新能源业务的产业布局。目前公司正在浙江安吉与山东菏泽进行厂房的建设，浙江安吉项目规划储能电芯、电池模组、储能系统等新型电力系统设备的研发、生产和销售。

山东菏泽项目规划为新型储能系统和浸没式模组PACK、储能组件等产品的生产和销售。公司子公司海希储能（山东）租赁了临时厂房，目前已具备月产100MWh储能设备的集成能力。同时，为完善和优化公司新能源产业市场布局，公司已在广东设立子公司，将重点开拓广东省为主的珠三角市场。在储能系统的基础上，公司也将寻找模组模块、光伏组件、增量配电等新能源上下游的产业机会，力求为客户提供新能源一体化解决方案。

上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。

(四)不确定性因素。

报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。

四、风险因素。

(一)持续到本年度的风险因素。

重大风险事项名称，公司持续到本年度的风险和应对措施。

1、业务模式和供应商依赖风险，海希公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

公司与德国HBC公司之间的合作历时二十年，期间更是经历了2008年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，预计与HBC公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。

但是，因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国HBC公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国HBC公司依赖的风险。

应对措施：1、实行“双品牌”差异化战略，大力发展自主欧姆品牌产品公司目前在国内市场实行“双品牌”战略及差异化竞争的市场策略，即HBC品牌定位于高端市场，欧姆品牌定位于中端市场。公司目前主要客户均分布在国内，目前国内工业无线遥控设备市场需求为“哑铃型”格局，即高端需求和低端需求较大，而中端市场需求还有待进一步开发。

公司通过收购重庆欧姆，已具备自主可控的中端工业无线遥控设备研发、生产和销售能力，且欧姆品牌产品销售规模持续扩大。基于成本控制、目标客户、“双品牌”战略等因素考虑，除部分参数与HBC品牌产品存在差距外，欧姆品牌产品技术水平与德国HBC品牌基本相当，具备向高端产品及低端产品延伸的能力。

未来，公司将持续发挥欧姆品牌产品技术水平、性价比等综合竞争优势以及公司积累的客户资源优势、品牌优势，除进一步开发国内下游客户对工业无线遥控设备的中端市场需求外，公司已着手研发欧姆品牌新产品以满足国内的低端市场需求，进入国内低端市场并逐步扩大市场份额。2、通过“大散件”模式深度介入HBC品牌产品生产环节，降低被动依赖性随着中国市场需求的持续增加、公司在中国市场二次开发经营模式的成熟，公司原有采购HBC品牌标准化工业无线遥控设备后需进行后续拆解、加工、组装的工序已逐步不再适应国内定制化与快速交付的双重客户需求；同时，由于中德两国在劳动力成本、生产成本存在较大差异，采用“大散件”模式向公司销售主要功能组件及配件，相对于提供标准化工业无线遥控设备及配件，德国HBC公司可减少不必要组装环节，从而降低其人工成本、提高生产效率，公司逐步开始以“大散件”模式与德国HBC公司进行业务合作。

相对于提供标准化工业无线遥控设备及配件，公司采用“大散件”模式将减少其中的拆解工序，可以直接将采购的主要功能组件进行加工、组装，同时对于德国HBC而言，其亦可减少了原先生产流程中的组装等环节，基于上述情况，通过“大散件”的业务合作模式，公司则实际承担了相关工业无线遥控设备产品更多的生产加工环节，更深入地介入了产品的整体生产流程，提高了德国HBC对公司的生产依赖性，同时降低了公司被德国HBC主动解除合作等的被动依赖风险。

3、通过募投项目的实施提升公司工业无线遥控设备各生产环节的自主控制能力，降低公司对德国HBC公司的依赖性目前，公司HBC业务主要采取轻资产经营模式，固定资产投入较低，现有的生产线及设备的配置在满足基本需求的基础上较为简化，为提高经营效率，公司将有限资源配置在产品方案设计及销售等环节。随着未来公司发展及募投项目的实施，公司现有的生产线及设备将进一步得到完善，公司对于工业无线遥控设备业务各环节的自主控制能力将进一步提升，从而降低公司对德国HBC公司在生产环节上的依赖程度。2、汇率波动风险，公司向德国HBC采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将进一步加强对外汇结算的管理，关注国际贸易和汇率政策的变动，重视外汇汇率波动的跟踪及分析，通过风险分摊、合理制定贸易条款和结算方式；支付货币选择以及避险工具等组合手段，降低外汇波动对公司经营的负面影响。同时加强应付账款管理，不断完善结算管理制度，将每笔合同和相应付款落实到个人并与其业绩挂钩。3、募集资金运用的风险，募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中，若全社会固定资产投资、市场环境、市场竞争等方面出现重大变化，可能会对本次募集资金投资项目的实施效果产生较大的负面影响，导致本次募集资金投资项目实际效益低于预期。

募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，在募集资金投资项目建设期内及项目建成投产后的早期阶段，公司净利润的增长幅度可能会低于本次公开发行完成后净资产规模的增长幅度，公司净资产收益率存在下降的风险。

应对措施：公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及监督等进行了详细规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露等方面的具体要求。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定及公开发行方案规定的资金用途管理和使用募集资金。公司将加快募集资金投资项目的投资与建设进度，提高资金使用效率，及时、高效完成相关项目的建设，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。本期重大风险是否发生重大变化：（1）报告期内，公司完成新一届董监高换届工作，实际控制人LI TONG不再担任董事长及总经理职务，故减少公司实际控制人不当控制的风险（2）报告期内，公司开展新业务，故新增新业务相关风险。

(二)报告期内新增的风险因素。

新增风险事项名称，公司报告期内新增的风险和应对措施。

1、流动资金不足的风险。

公司在建储能项目基地所需资金投入较大，若公司未来经营不善导致流动资金周转不畅，则公司可能面临流动资金不足的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强资金使用的筹划和管理，提高资金使用效率；

加强融资渠道建设，多渠道筹资，合理选择融资工具，加强与银行等金融机构的沟通，增加融资额度和融资期限。

2、新业务开拓风险。

储能领域是公司新拓展业务，虽然电化学储能是未来行业发展趋势，发展空间巨大、但公司取得的技术成果是否能满足市场需求或及时对产品进行升级或开发具有一定的不确定性。同时，国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化会对公司新业务产生一定不确定影响。

应对措施：加强研发投入和拓展销售渠道，力求公司成为储能电站建设运营方的合格供应商。

3、新业务不及预期的风险。

随着全球双碳目标的发展，新能源行业进入快速发展期，公司已着手布局新能源产业，并在浙江安吉与山东菏泽新建生产及制造基地。但随着市场的发展、技术迭代、竞争对手加入等情况，可能存在公司在新业务领域发展不能达到预期的风险。

应对措施：公司将不断提升产品技术水平，增加产品竞争力，使企业成为有技术实力和产品竞争力的储能系统制造和销售企业。同时，公司将向产业链上下游延伸，促进公司相关业务的开拓和发展。