*ST中程2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所属行业发展状况及公司所处的行业地位

1、海外工程总承包及海外园区建设

“一带一路”政策推出以来，坚持开放合作，为经济增长提供新动能。海外园区建设是我国与沿线国家间合作的重要内容，企业通过在海外参与建设产业链完整、配套完善、辐射能力强的加工区、工业园等各类园区，带动我国高端装备、先进技术标准和优势产能向境外转移，扩展本土企业海外发展空间，同时促进东道国经济增长。

“一带一路”沿线大多为发展中国家，工业现代化程度有待提高，为引进国外资金、技术等资源，通常会为引入的园区建设项目提供相关支持政策。我国在“一带一路”沿线建立的海外园区主要集中在制造业、能矿资源和农产品加工等领域；与此同时，海外园区项目正向着多元化方向发展，出现了商贸物流园区、科技合作园等诸多形式。

2023年 1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目作为中印尼双方的重要经贸成果之一，为带动当地就业及经济的发展发挥着重要作用，也是公司深度融入国家“一带一路”建设的具体举措。

2、矿产销售

2023年 8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门日前联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》（实施期限为2023-2024年）。其中提到鼓励进口初级产品，支持冶炼企业与国外矿企签订长期采购协议，加大铜精矿、铝土矿、镍精矿、锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口力度。

公司前期布局海外矿产领域，目前公司BMU镍矿已进入开采销售阶段，每年获批RKAB额度后即可进行开采及销售。印尼镍矿仍是带动全球原生镍供应增量的主要产品，公司在印尼持有的镍矿资源从长远来看符合国家“一带一路”战略要求。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出将推动共建“一带一路”高质量发展，优化自由贸易区布局，推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)实施，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，为未来“一带一路”建设和区域合作向纵深开展提供了重要指引。

2023年 1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚生效，按照RCEP协定的承诺，中国与印尼将相互实施RCEP协定税率。公司的海外业务处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期，公司将充分把握机遇，挖掘增长动能，深化务实合作，在“一带一路”的建设中兑现红利。

报告期内，公司严格遵守相关政策要求，紧跟政策动态，充分运用政策助力，加强发展战略与政策对接，推动共建“一带一路”高质量发展。

（三）公司的主要行业优势

公司深耕海外市场多年，尤其在印尼积累了较丰富的海外项目运营经验及政商资源。公司利用在当地园区运营管理方面的基础优势，围绕园区运营为中心向相关产业进行辐射，可为入园企业提供基础建设、土地租赁、矿产供应、码头运营、物流仓储、 废渣综合利用、基础物业等全方位、全链条的配套增值服务。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

（一）报告期内的主要业务及业绩驱动因素

报告期内，公司以印尼工业园区开发运营为主要业务，继续拓展在印尼工业园区的相关业务。

1、主要业绩驱动因素

2023年公司实现营业收入45,897.01万元，比上年同期下降44.84%，营业成本26,128.51万元，比上年同期下降49.02%，实现营业利润-97,338.41万元，比上年同期减少99,521.04万元，实现归属于母公司股东的净利润-115,978.99万元，比上年同期减少100,576.21万元。公司报告期内亏损的主要原因为：（1）镍电项目进入后期收尾阶段，实现的利润较上年同期有所减少。（2）本报告期内，经对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产进行资产减值测试，计提应收账款信用减值损失1.17亿元，计提合同资产减值准备6.38亿元。（3）公司印尼子公司与PT.PAM MINERAL 公司诉讼案二审败诉，本报告期计提预计负债1.44亿元。

2、经营模式及主要业务

（1）海外工业园运营模式

公司在海外开发经营工业园，合理运用在当地政府关系、园区运营管理经验、资本运作等方面的基础优势，通过并购当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的一站式服务。同时积极引入战略投资伙伴，优化提升产品附加值，实现经济效益最大化，为公司未来园区经营打下良好基础。

在工业园招商入园的建设期，公司向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业、废渣处理等服务，经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。公司还提供完善的仓储物流服务，有效降低入园企业经营成本，享受长期进出口物流收益。

报告期内，公司承接的青岛印尼综合产业园MSS公司的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为98%，施工总承包合同完工进度为94%；RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为99%，施工总承包合同完工进度为93%。公司匹配入园企业项目进度，同步推进园区码头项目、灰渣场工程、水源及排洪工程、生活办公区等公辅项目，以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套的研究及建设。

（2）海外总承包项目运营模式

近年来，在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾等国家进行产业布局。首先取得当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司合作，开展电力建设项目工程总承包业务，提供工程设计、项目管理、设备采购、物流运输、工程施工等服务，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。

报告期内，公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分，仍未能实现并网发电及结算；风电项目部分，公司已于2021年1月29日与ELPI签订协议终止执行，减去前期已支付款项，ELPI应支付公司风电项目结算款 76,498.48万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款约6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付。

（3）矿产采销业务

报告期内，公司推进BMU镍矿的开采及销售，累计开采及运输红土镍矿55.55万吨，累计销售红土镍矿41.65万吨。根据印尼矿产行业的法规要求，BMU目前正在报批2024年度RKAB额度，暂时不能继续开采及销售，待获批2024年度RKAB额度后即可继续进行开采及销售。IPC煤矿方面：公司完成项目团队的组建、补勘招投标及进场勘探等一系列工作，为煤矿今后的开采工作打下了基础。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：公司是承接光伏项目工程的EPC总承包商，报告期内未开展光伏产业链核心产品的研发、生产及销售。

三、核心竞争力分析

（一）海外项目运营优势

公司深耕海外市场多年，尤其在印尼积累了较丰富的海外项目运营经验及政商资源。公司利用在当地政府关系、园区运营管理、资本运作等方面的基础优势，通过并购海外当地土地、矿产资源，依托优异的园区自然条件、成熟的技术工艺和电力建设方面的优势，可为入园企业提供基础建设、土地租赁、矿产供应、码头运营、物流仓储、 废渣综合利用、基础物业等全方位、全链条的配套增值服务。

（二）技术及人才优势

公司自设立以来，不断了解市场前沿动态，持续跟踪技术发展方向，先后引进矿产冶炼、电厂建设工程、矿产开发等专业人才团队，加强项目的技术研发及改进，不断推进技术优化升级。通过多年的人才经营，公司培养造就了一批在电力设备生产、RKEF冶炼、绿色电网建设等领域研发的骨干力量，通过对外广纳人才，组建矿产管理、开发团队，为公司项目推进打下了坚实的人才基础。

（三）混改融合发展优势

目前，青岛城投城金是公司最大单一表决权股东，公司充分利用了青岛城投集团作为国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决了企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供了有力的支撑。未来，公司将加强与城投集团的战略协同及文化融合，将青岛城投集团的平台资源和管理优势与青岛中程（300208）的海外园区开发建设经验等有机结合，推动企业稳步发展。

四、公司未来发展的展望

下述公司战略、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（一）行业格局和趋势

目前，公司的海外业务仍处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期，公司青岛印尼综合产业园建设进程将持续加快推进。公司将充分把握机遇，合理利用国内外两个市场、两种资源，实现资源高效配置和市场深度融合，并继续加强主业优势，在此基础上充分结合公司内部及外部环境进行市场分析，明确公司核心竞争力及可持续发展能力，合理拓展公司发展空间和领域。

（二）公司发展战略

公司以“国内外双轮驱动”战略为指引，将依托青岛印尼综合产业园，坚持“投资拉动产业，产业形成生态”，协同入园企业，做大做强资源开发、园区运营业务，积极向新能源相关产业链延伸，努力打造“主业突出、治理规范”的上市公司。

海外方面，全力推进青岛印尼综合产业园建设，完成入园企业MSS镍电项目一期项目收尾工作；提高印尼产业园综合配套和服务水平，提高承载能力；加大招商引资力度，积极开发股权合作等多种入园合作模式吸引意向入园企业；积极推进对存量矿产资源的勘探开发力度，实现矿产资产的变现价值。依托海外资源储备，与上下游实力雄厚的公司合作，在项目融资、园区规划和矿产资源开发等方面加强协同，推动产业链延伸和园区有效利用。

国内方面，积极链接国内金融投资、贸易、工程建设、产业园项目等领域的相关业务，探索在符合国家产业发展方向的高新技术、新兴行业领域进行布局，积极引入新的战略投资人。

（三）2024年经营计划

2024年，公司将围绕打造“主业突出、治理规范”上市公司的目标，立足“海外园区运营服务、国内外工程总承包、海外矿产开发”等业务，做好经营管理各项工作。

1、重点推进海外项目建设

（1）做好印尼园区入园企业MSS镍电项目一期收尾工作。

公司将继续推进MSS镍电项目一期结算审计工作，根据最终审定结果完成项目的最终结算。同时公司将加大工程项目回款力度，以合同为依据，遵循事实，按照“公允、合理”原则做好镍电项目一期的回款工作。继续完善园区码头项目、灰渣场工程、水源及排洪工程、生活办公区等公辅项目，以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套的建设，积极拓展园区进入运营阶段后的服务业务。

（2）提升园区招商运营管理水平

按照“科学规划、先急后缓、逐步完善”的思路，为入园企业提供码头、道路、装卸、矿渣处理、水源等生产性服务业务，提供居住、餐饮、医疗、班车等生活性服务业务。在认真做好园区科学规划的基础上，一方面做好MSS入园服务配套业务；另一方面做好国内外入园企业的招引工作，引进新的入园企业。在实现园区经济效益最大化的同时，为印尼业务的发展奠定坚实的基础。

（3）推进矿权维护、勘探、开发工作

依据印尼的法律法规完善公司所持印尼土地、矿权资产权利证照办理的相关手续，确保土地、矿权等无形资产的安全。同时，公司将积极推进存量矿产资源开发，BMU镍矿方面：公司将根据后续获批的2024年度RKAB额度规划开采及销售，降低开采成本，提升矿区运力；IPC煤矿方面：公司将持续推进勘探工作，并将依据勘探结果确定后续的开发计划。ASM石灰石矿方面：公司将按照印尼的相关法律法规推进办理采矿权证的延期。

（4）妥善处理菲律宾光伏项目，减少公司损失

一方面，公司将继续与分包施工单位沟通，争取尽快完成光伏项目的并网发电及交付后，按照协议与业主开展光伏项目结算工作及应收账款（含风电）的回款工作。另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行合同以维护公司的合法权益。

2、积极拓展国内业务

公司将在国内继续筛选高收益项目，储备、拓展和推进新项目落地，提升盈利水平；完善业务管控流程及相关控制制度，确保风控措施能够有效防范业务风险；同时加强对关联行业的分析和研究，提前预判行业趋势和价格走势，降低运营风险。

3、深化产业结构布局，优化资源配置

公司将继续深化国内外产业结构布局，全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况，加快处置低效资产，对无实质性经营业务或长期亏损的分子公司进行清理，优化资源配置和股权投资结构，整合公司资产，节约公司管理成本。

4、提高集约化、规范化管理水平

公司将继续狠抓内部管理提升，规范完善各项制度建设，以管理促发展、以发展促转型，努力实现公司管理的集约化、规范化。公司将在保证独立性和符合国资监管要求的前提下，继续调整优化以“三会一层”治理结构为基础的组织架构，进一步完善制度流程，强化风险防范；全面提升企业基础管理水平与资源整合能力，使管理职能深度服务于企业经营与项目建设。

5、实施全员降本增效

公司拟以2023年实际发生的管理费用、销售费用为基准，结合各部门2024年预算实际情况，深入分析，明确责任部门、降费措施、降费目标。将通过深化管理降低经营成本、多措并举降低费用、综合利用闲置资产开源节流、优化架构合理控制人工成本、源头控制招采管理、完善制度提升质效等方式多管齐下，确保降本增效的措施制度和目标任务落到实处。

6、完善资金管理体系，降低财务费用

公司将进一步规范和完善融资管理工作，加强融资管理，拓展融资渠道，合理确定融资规模和融资结构，选择恰当的融资方式，优化融资报价流程，降低融资成本。同时明确融资业务各环节的审批、执行与相关会计记录的权责关系，严格控制财务风险；积极与业主方开展项目竣工结算及应收账款的回款工作；各分子公司融资业务集中由公司统一管理，降低财务费用，保障公司整体经营活动所需资金的平稳和高效运转。

（四）存在的风险及应对措施

1、菲律宾风光项目结算及回款的风险

公司于2016年11月与ELPI签订风光一体化项目合同，其中风电项目部分已于2021年1月29日与ELPI签订协议终止执行，ELPI应支付公司风电项目结算款7.65亿元，截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款6.31亿元，尚有约1.34亿元未按时支付，公司已全额计提信用减值损失。2023年12月，公司已向青岛市中级人民法院提起诉讼并已获受理立案，截止目前尚未开庭，由于ELPI为菲律宾当地企业，存在诉讼未能胜诉或后期执行存在障碍的风险。光伏项目部分，截止目前仍未并网发电及结算，鉴于ELPI迟迟未支付风电项目欠款同时公司与其联系不畅的实际情况，公司判断业主的履约意愿和履约能力存在不确定性，预期风险显著增加，光伏项目合同资产净值11.64亿元，公司本报告期计提合同资产减值准备6.38亿元。公司郑重提醒广大投资者关注菲律宾风光项目可能存在的不能全额回款的风险。

针对以上风险，一方面公司已聘请法律团队，对菲律宾风电项目部分欠款已积极提起诉讼，最大程度的维护公司合法权益；另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行光伏合同以维护公司的合法权益。

2、矿产权证可能存在无法延期的风险

ASM石灰石矿的采矿权证于2024年2月20日到期，ASM公司虽在按照相关法律法规推进办理采矿权证的延期，但后续能否获得中苏拉威西省政府的延期批准存在不确定性，该矿产亦存在全额转销并终止确认的风险。

针对以上风险，公司将按照印尼相关的法律法规推进ASM石灰石采矿权证的延期办理。

3、矿产采销额度受限及价格波动风险

根据印尼矿产行业的法规要求，矿产企业每年初需要获批当年度的RKAB额度后，才可据此进行开采及销售，在此之前，不能够进行采销。因此导致印尼矿产企业在当年度的一季度大多无法开展采销业务。自2024年开始，印尼允许矿产企业申请三年的RKAB额度。目前，BMU镍矿已暂停采销，正在申报2024-2026年度的RKAB额度，最终各年度具体获批的额度存在不确定性。2023年，伦敦金属交易所(LME) 镍价持续下跌，镍矿的销售价格存在受行业周期影响上下波动的风险。

针对以上风险，公司将积极推进BMU镍矿2024-2026年度的RKAB额度的审批，同时持续关注市场价格，进一步加强矿产开采的成本控制。

4、海外投资环境变化可能导致的资产安全性风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾等国家，上述地区属于发展中国家，政府政策具有多变性，部分行业对外商投资存在限制。公司在印尼持有部分矿产公司的股权，根据印尼矿业法，外国投资者持有股权比例最多不能超过49%。后续印尼政府是否会进一步出台对外资持股矿产或销售矿相关产品的限制性政策，存在一定不确定性，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的不利影响。

公司收购了IPC煤矿76%的股权、BMU镍矿49%的股权及31%股权的受益权、Madani镍矿95%的股权、ASM石灰石矿100%的股权。根据印尼矿业法，公司作为外国投资者通过子公司只能直接持有上述各煤矿、镍矿矿产公司49%的股权（除ASM石灰石矿股权，岩石类矿权需100%印尼内资持有），为最大化的保障公司权益及实现对收购矿产的控制，剩余股权（IPC煤矿27%的股权、BMU镍矿31%的股权受益权、Madani镍矿46%的股权）公司采用通过第三方印尼法人及自然人代为持有的方式（ASM石灰石矿股权由100%印尼内资持有）。随着公司海外矿产业务的不断推进，公司上述矿产被第三方代持部分的股权不排除存在失控的风险。

针对以上风险，公司将与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，积极了解所在国的政策指向，保障公司业务的稳定发展。寻找稳妥可控的印尼员工或法人作为代持方，签订相关协议，降低代持股权可能失控的风险。

5、公司管理的风险

随着公司海外业务的推进，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出了更高的要求。同时公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理方式，应对公司扩张带来的管理风险。同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。

6、海外投资法律方面的风险

公司海外项目所分布国家在执法环境等方面与国内存在一定差异，境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。

针对以上风险，公司充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务的合同内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定，调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。

7、汇率变动的风险

公司签署的海外合作项目，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司会持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能的将外币收入与外币支出进行匹配，最大限度的防范和降低汇率波动风险。

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