华泰证券股份有限公司上调淮河能源评级
2024-05-23 11:28:04
来源：
同花顺金融研究中心
2024年5月22日，华泰证券股份有限公司发布研报，上调淮河能源（600575）评级，评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示：
公司是淮南矿业旗下“煤电+铁路”平台，充分受益于安徽省经济发展与用能需求高速增长。2023年公司分红率55%，我们认为未来有望保持稳定甚至不排除提升可能性，因为上市公司资本开支有限，所有新电厂均由集团建设后注入（有同业竞争承诺）；2023年潘集电厂投产当年就完成了资产注入，标的估值2023年PB1.0x。我们预测2024-26年归母净利10/11/12亿，上市公司2024/25年P/B 1.2/1.1x。可比煤电一体化公司2024/25 PB均值1.6/1.5x，考虑公司ROE略低于可比公司，给予2024年目标PB1.5x，首次覆盖目标价4.3元，给予“买入”评级。
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