德邦证券上调伊利股份评级
2024年10月24日,德邦证券发布研报,上调伊利股份(600887)评级,评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为熊鹏。
该研报摘要表示:
投资建议:我们认为公司长期积淀的产品、品牌与渠道优势已构建坚实护城河,液态奶基本盘逐步恢复,奶粉、冷饮等业务加速发展,带动盈利能力提升;未来奶酪等新兴乳品渗透率的提升仍可期待。在增量贡献方面,随着非乳板块发展,公司将逐步成为综合性健康食品集团;同时海外业务的持续推进或打开中长期业绩空间。预计公司2024-26年实现营收1215.9/1268.5/1310.5亿元,同比-3.6%/+4.3%/+3.3%;归母净利润118.6/112.6/120.6亿元,同比+13.7%/-5.0%/+7.1%;对应PE为15X/15X/14X,首次覆盖给予“买入”评级。
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