德邦证券上调伊利股份评级
2024-10-25 06:28:00
来源：
同花顺iNews
2024年10月24日，德邦证券发布研报，上调伊利股份（600887）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为熊鹏。
该研报摘要表示：
投资建议：我们认为公司长期积淀的产品、品牌与渠道优势已构建坚实护城河，液态奶基本盘逐步恢复，奶粉、冷饮等业务加速发展，带动盈利能力提升；未来奶酪等新兴乳品渗透率的提升仍可期待。在增量贡献方面，随着非乳板块发展，公司将逐步成为综合性健康食品集团；同时海外业务的持续推进或打开中长期业绩空间。预计公司2024-26年实现营收1215.9/1268.5/1310.5亿元，同比-3.6%/+4.3%/+3.3%；归母净利润118.6/112.6/120.6亿元，同比+13.7%/-5.0%/+7.1%；对应PE为15X/15X/14X，首次覆盖给予“买入”评级。
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