光大证券上调金山云评级
2024-11-23 06:28:00
来源：
同花顺iNews
2024年11月22日，光大证券发布研报，上调金山云评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为付天姿。
该研报摘要表示：
盈利预测、估值与评级：3Q24公司的调整EBITDA率在前两个季度转正基础上继续稳步向好，且同比大幅提升12.6pct，彰显公司经营的强劲增长动能。我们认为，金山云作为小米&金山生态系统内的唯一战略云平台，来自于生态的营收弹性可期、盈利能力有望持续改善，我们预计公司调整经营利润率有望于2025转正。考虑到3Q24公司一次性计提长期资产减值，我们下调2024年归母净利润至-20.9亿元，但上调2025-2026年归母净利润至-2.1/+1.6亿元，上调公司为“买入”评级。
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