中信证券上调银河娱乐评级
2025-03-05 06:28:00
来源：
同花顺iNews
2025年3月4日，中信证券发布研报，上调银河娱乐评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为姜娅。
该研报摘要表示：
24Q4银河娱乐总收益同比+9%至113亿港元，已恢复至2019年同期的87%；经调整EBITDA同比+15%至32亿港元，恢复至2019年同期的80%，符合我们预期。从博彩业务来看，公司24Q4 GGR同比19%至110.3亿元，恢复至2019年同期的76%。我们预计公司24Q4市场份额为19%，环比持平。公司宣布将于年中分红每股0.5港元，与我们此前预期一致，我们预计公司全年派息比率为50%，对应股息率约为3.9%。公司整体经营效率及控费能力具有优势，同时项目储备丰富，公司当前仅8倍的EV/EBITDA估值优势明显，维持“买入”评级。
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