2026年4月10日，中信证券（600030）发布研报，上调益生股份（002458）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为彭家乐。

该研报摘要表示：
核心观点：2025年公司业绩受鸡价低迷影响承压，当前父母代价格已处于回暖通道，公司种源优势明显，种猪也有望贡献增量利润，未来业绩有望企稳回升。考虑到行业周期（883436）运行短期压力较大，长期景气有望回升的节奏，我们下调公司2026年盈利预测，上调2027年盈利预测，新增2028年盈利预测，预测公司2026-2028年EPS为0.46/0.63/0.57元（原2026-2027年预测EPS为0.76/0.39元）。参考可比公司晓鸣股份（300967）、圣农发展（002299）2027年（预计为周期（883436）高点）Wind一致预期PE均值19倍（晓鸣股份（300967）26倍、圣农发展（002299）13倍），给予公司2027年19倍PE，对应目标价12元，上调至“买入”评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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