2026年5月6日，国投证券发布研报，上调三元股份（600429）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为蔡琪。

该研报摘要表示：
公司为北京液奶龙头，全方位推动经营改革，盈利能力有望长期稳步提升。我们预计公司2026年-2028年的收入增速分别为7.0%、5.5%、4.8%，净利润的增速分别扭亏为盈、33.8%、21.8%；参考可比公司26年的算术平均PE，给予公司26年33倍PE估值，6个月目标价为7.18元，首次给予买入-A的投资评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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