2026年6月23日，东北证券（000686）发布研报，上调迪哲医药（688192）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为吴明华。
该研报摘要表示：
公司为生物医药高新技术企业，所得税率为15%，计算得到股权资本成本Ke为11.09%，加权平均资本成本WACC为10.52%。考虑到公司核心产品已进入商业化兑现阶段，且后续管线仍具备较大适应症拓展和海外商业化潜力，我们假设模型预测期为5年，过渡期为5年，过渡期增长率为5.0%，永续增长率为2.0%。基于FCFF模型，公司股权价值为245.45亿元，对应目标价为52.77元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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