2026年8月17日，华西证券（002926）发布研报，上调金字火腿（002515）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为寇星。
该研报摘要表示：
我们预计公司26-28年营业收入分别为3.14/3.23/3.27亿元，分别同比-0.9%/2.7%/1.3%；归母净利润分别为0.22/0.38/0.60亿元，分别同比-14.9%/+75.0%/+59.4%；EPS分别为0.02/0.03/0.05元，对应2026年8月14日7.04元的收盘价，估值分别为423/242/152倍。考虑公司传统火腿主业随超级工厂产能释放、渠道结构优化，盈利有望筑底回升并自然消化高估值；对中晟微的股权投资卡位高速光芯片国产替代高景气赛道，标的成长弹性与资本化增值价值并未充分体现在当期利润与静态PE中，叠加业绩承诺、回购条款等多重对赌机制锁定下行风险，以分部估值框架衡量当前市值仍有明确上行空间，看好公司双主线发展机遇，评级由“增持”上调至“买入”。
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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