2026年10月26日，国元证券（000728）发布研报，上调中国铝业（601600）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为马捷。
该研报摘要表示：
铝作为支撑现代工业体系的关键基础材料，其战略地位日益凸显。随着全球能源（850101）转型加速，特别是在新能源汽车（885431）、光伏储能（885921）等领域的广泛应用，铝的需求结构正在向高增长赛道持续优化。中国铝业（601600）拥有从铝土矿、氧化铝到电解铝的完整产业链，其资源保障能力与规模化成本优势突出，有望充分受益于下游绿色需求的长期增长。我们预计，公司2026-2028年归母净利润分别为214.35、221.84、224.97亿元，当前股价对应PE分别为6.91、6.67和6.58倍，给予“买入”评级。
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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