【港股打新】太火爆!80亿融资额秒光 手快也抢不到快手!

2021-01-26 13:38:04 来源: 同顺-深研所
利好

  今日,快手科技港股正式开启招股,据相关数据显示,本次快手招股价将在105至115港元之间,按发售价中位数计拟集资超394亿港元,同时,一手入场费将是11,616港元,相比上周市场流传的4697港元,足足翻了一倍。

  80亿融资额秒光

  虽然入场费门槛翻倍,但依旧挡不住投资者的认购热情,早间10点30分,快手认购正式开始,仅用时2分钟,富途率先释放的80亿港元融资额度便消耗殆尽。相关页面显示剩余银行融资额度仅剩842.01港元,排队人数超过2万人。还有投资者反应,打新开始,自己刚进某券商快手打新页面,券商系统就当场表演“崩溃”,显示系统繁忙。

  截至26日12时16分,据银柿财经报道,快手公开发售部分孖展认购录得403.31亿港元,已超额认购37.41倍。其中富途证券借出139.66亿港元,华泰国际借出108亿港元,利弗莫尔借出51.3亿港元,华盛证券借出50亿港元,方德证券借出43亿港元,盈立证券借出11.35亿港元。

  截至目前,快手已经获得的孖展认购录得金额已排名年内第二,仅次于医渡科技,且孖展认购还在进行中。

  知名机构纷纷入场

  快手注册于2014年2月11日,2011年推出GIF快手,2013年推出短视频社交平台,2016年推出直播业务作为平台的自然延伸,目前建立了直播、在线营销服务、电商、网络游戏、在线知识分享及其他多种变现渠道。快手提供的内容形式主要为短视频、直播与其他内容。

  快手的快速发展,自然也吸引了各路资本的青睐。据招股书显示,2014年6月至2020年2月,快手共进行了六轮融资,累计融资额超过48亿美元,背后的投资方包括BAT(腾讯投资、云锋基金、百度)、博裕资本、Temasek淡马锡、红杉资本中国、五源资本、DSTGlobal等。

  最新的一轮融资是今年2月份,快手的F轮融资高达30亿美元,投后估值286亿美元。截至当前,腾讯的持股比例为21.567%,为快手最大股东,5YCapital持股16.65%。快手CEO宿华持股12.648%、联合创始人程一笑持股10.023%。

  同时,据相关媒体报道,快手的香港公开发售部分占比只有2.5%,归属于机构的国际配售部分占比高达97.5%,目前快手国际配售部分已获足额认购,由此引入10名基石投资者,其中包含新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡等多家重量级机构。这10家机构合计出资24.5亿美元认购,按招股价上限计算,合计认购金额占公司集资总额的约45.2%。

  从时间表上来看,快手科技1月26日起接受香港零售投资者公开认购,原计划1月29日截止认购并定价,但据多家媒体今日报道,快手或将于1月27日提前结束IPO的申购,并预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。

  机构观点

  中信证券相关研报认为,公司在中期商业化有望加速扩张,在广告业务、直播电商业务进入高速增长状态,预计将释放巨大的商业价值。长期看,公司在持续变革产品、运营模式,提高运营效率,未来仍有机会在日趋激烈的竞争中维持较强优势。

  中信证券预测快手2021-2023年总直播收入分别达到381亿/415亿/448亿;2021-2023年总广告收入分别达到403亿/599亿/842亿;2021-2023年电商业务营收有望分别达到82.8/140.5/241.3亿元。

  预测公司2020-2023年营收合计分别为607.81/883.23/1278,53/1563.31亿元,同比增长55.4%/45.3%/44.8%/32.6%。归母净利润分别为-1015.38/-83.99/93.66/250.77亿元,预计2022年归母净利润有望转正。

  根据分部估值和单MAU估值,中信证券给予快手科技2021年目标市值区间4460~6485亿港币;2022年目标市值区间6810~7842亿港币,对应估值61X~78XPE;2023年目标市值区间8574~10482亿港币,对应估值29X~35XPE。

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责任编辑:lsz

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