光伏建筑一体化爆发!概念股集体涨停龙头已三连板 前景到底如何?

2021-06-24 09:58:39 来源: 同顺-异动眼

  今日开盘,光伏建筑一体化板块表现强势,截至发稿板块涨幅超5%,板块中启迪设计300500)涨超17%,广田集团002482)、清源股份603628)、拓日新能002218)、瑞和股份002620)、森特股份603098)、东南网架002135)、深赛格000058)涨停。

  为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

  国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

  试点方案应按照“宜建尽建”原则

  《通知》认为,我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛,开发建筑屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设,有利于整合资源实现集约开发,有利于消减电力尖峰负荷,有利于节约优化配电网投资,有利于引导居民绿色能源消费,是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

  根据《通知》,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

  《通知》要求,试点方案应按照“宜建尽建”的原则,合理确定建设规模、运行模式、进度安排、接网消纳、运营维护、收益分配、政策支持和保障措施等相关内容。此外,各地试点方案于7月15日前报送能源局新能源司。

  多地已启动整县推进光伏分布式试点

  山东、福建、陕西、广东等省近期相继发布分布式光伏整县推进试点工作的通知。6月初,国家发展改革委副主任连维良还曾到山东省座谈调研,专门听取了有关方面对整县推动分布式光伏规模化开发试点工作的意见建议。

  其中,陕西省提出各市按照要求,分类梳理各县(区)自然人分布式(户用)和非自然人分布式光伏项目户数、规模;组织对屋顶(厂房、工商业、农户)类型、荷载、周边遮挡情况、电网接入等建设条件调查摸底。

  同时各市成立专班,选择2-3个县(区)提出市级分布式光伏整县推进工作方案,于6月21日前将试点工作报送至陕西发展改革委。

  福建省在文件中明确,各有关设区市发改委根据本地光照资源条件和户用光伏建设条件,组织所辖县(市、区)开展户用光伏整县集中推进试点申报工作,优先支持光照资源好的地区开展试点,原则上年总辐射量应达到1250kWh/m2。

  “隆基系”森特股份已三连板,3月至今涨幅超280%

  此前,森特股份已走出两连板,今日开盘一字涨停。6月23日发布股价异动公告,提示公司与与隆基股份尚未正式开展BIPV(光伏建筑一体化)项目工程建设。森特股份称公司主业为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务,未发生变化。目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设。

  今年3月5日,森特股份披露,隆基股份以12.50元/股,受让了公司1.3亿股,持股占比27.25%,成为第二大股东。消息公布后,森特股份连续五个涨停。6月初,在2021SNEC展会上,中国绿色供应链联盟光伏专委会联合中国建筑科学研究院、隆基股份、森特股份等多家单位发布了《推动建筑光伏一体化产业高质量发展联合倡议》,共同推动光伏建筑一体化(BIPV)产业高质量发展。

  光伏建筑一体化前景如何?

  目前中国光伏处于全球领先地位,在光伏制造、光伏发电装机量、光伏发电量三大方面均位居“世界第一”,至2019年底,中国光伏产业链各环节产能在全球占比均绝对领先,硅片环节占比最高达94%左右。光伏行业存在需求、供给、技术三重周期而又由于成本下降迅速,因此成长空间巨大,同时光伏市值又受到预期驱动和盈利的支撑,未来具备较好投资价值。

  光伏建筑一体化自提出后,在2010年前后引起市场高度关注。之后一方面由于建筑的观念尚未跟进,另一方面当时光伏组件也相对昂贵,两者结合并不是最佳的选择,因此市场迟迟没有迎来爆发,处于稳定增长阶段。

  但随着组件价格下降和性价比的提升,近年来BIPV的经济性持续改善。近年来,光伏产业逐步发展成熟,全行业在迈向平价上网过程中的产品价格也快速下降,效率持续提升;而由于供给侧改革,建材的价格近年来有所上涨,两者共同提高了BIPV的性价比。

  根据天风证券601162)测算,从收益的角度,在不考虑补贴的情况下,预计IRR可以达到13%,有较好的投资收益率。此外,从市场空间的角度,长期来看,BIPV仍然是一个挖掘程度远远不足的蓝海市场。

  以我国为例,截止2018年我国BIPV的市场累计安装规模仅为1.1GW左右,市场规模预计不足50亿;根据国家统计局数据,我国每年的建筑竣工面积在40亿平方米左右,若按照2%的BIPV渗透率,仅新建建筑的年增量空间就在一千亿以上,远高于目前的市场容量。根据预测,未来十年BIPV市场的复合增速将达到40%,预计在2025年市场容量超过400亿元。

  BIPV作为庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点,必将存在着无限广阔的发展前景。可以预计,光伏与建筑相结合是未来光伏应用中最重要的领域之一,其发展前景十分广阔,并且有着巨大的市场潜力。

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