新型储能政策落地 降本增效技术有望突破 多只个股获20cm涨停

2021-07-29 14:42:28 来源: 同顺-异动眼

  7月29日,储能板块强势拉升,板块涨幅超6%,多只个股20cm涨停。截至发稿,盛弘股份300693)、星云股份300648)、新风光、永福股份300712)涨幅均达20%封涨停,固德威、阳光电源300274)、上能电气300827)、欣旺达300207)均涨超10%。

  消息面上,近日,国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》),提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内,实现新型储能规模超过30GW的装机量。

  第一阶段:到2025年,新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟。新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。

  第二阶段:到2030年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。

  电化学储能规模快速增长,锂离子电池装机规模持续扩大

  根据CNESA的不完全统计,截至2020年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW,而其中电化学储能的累计装机规模为3.27GW,电化学储能中锂离子电池的累计装机规模最大,为2.90GW。CNESA预测在理想场景下,随着碳中和、碳达峰的政策刺激下,2021年电化学储能市场累计规模将达到6.61GW,再创新高。

  此次《指导意见》的出台,将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度,也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径,在政策的推动之下,未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟,十四五期间迎来大规模发展,建议关注储能电池核心供应商宁德时代300750)、派能科技、鹏辉能源300438)、国轩高科002074)等,以及储能变流器企业阳光电源、科士达002518)等。

  降本是核心 宁德时代钠离子发布在即

  降本增效是核心,自主可控是关键。2030年实现全面市场化,储能产业有望在政策推动下,成为我国新一个具备较强全球竞争力的产业。

  在当前背景下,由于储能系统总投资额较高,新能源+储能的应用经济性不强,也是限制当前储能发展的核心原因。

  根据彭博新能源发布的《Energy Storage System Costs Survey 2020》,2020年,一个完成安装的、4小时电站级储能系统的成本范围为235-446美元/千瓦时,均价预计在299美元/千瓦时,其中电池系统在165美元/千瓦时,占比达到55%,逆变器成本在9美元/千瓦时,占比3%,EPC成本在31美元/千瓦时,占比10.4%,预测到2030年有望降至167美元/千瓦时。

  宁德时代将于7月29日15点30分举办钠离子电池发布会,目前就下游应用领域来看,钠离子电池更为适用储能领域,以及对续航和电池循环次数要求更低的低速电动车和储能领域。

  仅有已知技术和市场预期来看,钠离子电池的发布,尚无法对新能源动力电池现有的供应格局构成冲击,但其成本有望下降,有望对铅酸电池形成替代的预期下,市场普遍看好公司未来储能系统业务的增长。

  除了动力电池外,储能也是宁德时代的重要发力点。

  年报数据显示,宁德时代2020年全年实现储能系统销售收入为19.43亿元,同比增长218.56%。

  此外,相比于动力电池业务,该公司储能产品毛利率更高,2020年达到36.03%,明显高于同期动力电池系统的26.56%。不过宁德时代动力电池系统占比超过78%的收入,而储能系统不足4%的收入占比,规模尚小,提升空间巨大。

  资本加速进入储能行业

  根据证监会7月23日最新披露的《2021基金募集申请公示表》的最新数据,上周共有4只ETF提交申报材料,无完成审查决定的ETF资料更新。华夏基金、汇添富基金、广发基金均申报了以中证储能产业指数为基准的股票型ETF,该指数原名“中证能源互联网主题指数”,指数编制方案的修订将于2021年8月9日实施,成分股涉及储能电池及储能系统、电池材料及设备、新能源发电领域等行业,值得关注。

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责任编辑:phb

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