老凤祥（600612）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2022年是公司深入落实“十四五”规划的关键之年。一年来，公司聚焦“十四五”的战略定位和拓展市场的发展主线，在公司党委和董事会的坚强领导下，以全面深化“双百行动”综合改革为契机，全面贯彻“传承为本、创新为魂”的发展理念，积极克服国际金价剧烈动荡等不利因素的影响，全力推动各项改革发展举措，落实各项重点工作，顺利完成了年初确定的各项目标任务。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局的公布，2022年全年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.2%。其中限额以上的金银珠宝类零售额3,014亿元，同比下降1.1%。据中国黄金（600916）协会最新统计数据显示：2022年，全国黄金实际消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，较2021年同期下降8.01%；金条及金币258.94吨，较2021年同期下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，一是以“老凤祥（600612）”商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业；三是以“中华”等商标为代表的笔类文具和文教用品产业。其中公司核心板块老凤祥（600612）有限从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面具有优势。2022年，老凤祥（600612）有限营业收入占到公司总额的99.45%，利润占到公司总额的94.71%，为公司经营业绩的重要保证。 四、报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 品牌是老凤祥（600612）健康、持续发展的核心资产。老凤祥（600612）品牌创始于1848年的上海，延续至今已有175年历史，是中国珠宝首饰和民族企业品牌中的“百年金字招牌”。悠久的品牌历史，形成了独特而富有内涵的品牌文化、精湛的工艺技术及丰富的行业经验。近年来，老凤祥（600612）在品牌传承中，让消费者感受到了企业的创新意识、拓展精神与产品的时代气息，品牌知名度、美誉度、忠诚度处于同行业的领先地位。2022年，“老凤祥（600612）”品牌第18次蝉联世界品牌大会“中国500最具价值品牌”，位居第180位，品牌价值达454亿元；位列德勤（Deoitte）公布的“全球奢侈品企业百强榜”第12位；首次入选英国品牌金融（“BrandFinance”）评选的“2022全球高档和奢侈品牌价值50强”，位列第28位，成为该榜单唯一入选的亚洲珠宝首饰品（884141）牌，品牌国际影响力稳步提升。 2、渠道优势 公司以品牌为引领，市场为导向，本着“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设方针，始终把渠道拓展放在重要的位置，走“品牌联动”、“立体式经营”的新路，坚持自营银楼建设与合资公司、总经销、经销商、专卖店“五位一体”立体的营销模式。截至2022年末，老凤祥（600612）共计拥有营销网点达到5609家（含海外银楼15家），全年净增664家。其中自营银楼、网点为194家（国内自营网点数为180家，净增9家；海外自营网点数为14家，减少1家）;连锁加盟店5415家，净增加656家。 3、人才和技艺优势 公司集聚了一大批行业内的领军人物和优秀人才，现有国家级工艺美术大师10人、上海市级工艺美术大师12人，公司在专业领域内的中高级人才数量在业内处于领先。公司积极推进“设计师、技师、制作工、营业员”四大首席聘任制和一、二、三级的梯队递进体系，集聚人才、用好人才，建立起了“利益共享、风险同担”的激励机制,为企业用人、育人、留人营造了良好的环境。 公司在总结传承中国传统金银文化基础上，全方位梳理提炼百年品牌的独特工艺技术，通过名师带高徒和创建大师原创工作室等方式，培养具有独特技艺制作的传人。老凤祥（600612）金银细工制作技艺荣列“国家级非物质文化遗产”名录，金银首饰镶嵌技艺被认定为“上海市优秀传统技艺”。 4、规模优势 老凤祥（600612）集科工贸于一体、产供销于一身，形成从源头采购到设计、生产、销售较为完整的产业链和规模化生产制造能力，拥有黄金、珠宝首饰专业加工基地，并涉足博物馆、典当行、拍卖行等配套领域。公司始终致力于丰富和扩展自身产品品类，目前已形成了“黄金、铂金、钻石、白银、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石、珐琅、K金珠宝眼镜、珊瑚、手表、琥珀、胸针饰品（884141）、工艺美术旅游纪念品”等较为齐全的产品门类。公司一直把产业链拓展和产品结构转型升级作为品牌发展的基础性工作。近年来，公司投资建设的“老凤祥（600612）东莞珠宝首饰有限公司”、“老凤祥（600612）（东莞）珠宝镶嵌首饰有限公司”两家设计生产基地，通过运营和专利转化，拥有了目前行业内最先进的自动化机器设备和生产工艺，突破了黄金珠宝行业手工加工的传统，有效地提升了生产效率、加工精度和产品实物质量，形成了现代化、数控化的产品链，为品牌自主产品研发、生产，进一步延伸产业链、突出品牌优势奠定了坚实的基础。两个首饰生产基地，支撑了老凤祥（600612）国内、国际市场拓展的产品需求，打造了首饰行业“上海制造”的新高度。2022年，公司新设立的老凤祥（600612）（海南）黄金珠宝时尚创意中心有限公司在海南的加工基地建设完成并投产运营，与东莞生产基地在技术、工艺、款式、市场信息等方面形成互补互动，将成为公司又一个推动实现黄金珠宝产品自主研发、生产、销售基地以及进军国际市场的桥头堡。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司营业收入达到630.10亿元，完成董事会预算目标630.99亿元的99.86%，比2021年实际完成值586.91亿元增长7.36%；利润总额达到30.28亿元，完成董事会预算目标31.33亿元的96.65%，比2021年实际完成值32.42亿元下降6.59%；扣除2021年上海三星文教动迁补偿收入非经常性损益的影响，利润总额同比增长2.65%；归属于上市公司股东的净利润达到17.00亿元，完成董事会预算目标17.28亿元的98.38%，比2021年实际完成值18.76亿元下降9.38%；扣除2021年上海三星文教动迁补偿收入非经常性损益的影响，同比增长2.59%。2022年公司经营管理的主要成效集中反映在以下六个方面： 1.凝心聚力，提前筹谋布局，扎实推进国内外市场发展 2022年内公司审慎应对、提前筹谋布局，稳中有进持续推动市场拓展，不断提升市场覆盖面和占有率,全年批发业务营业收入同比增长9.70%。截至2022年末，公司黄金珠宝核心板块共计拥有海内外营销网点达到5609家（其中海外银楼15家），全年净增664家。公司充分发挥自身的品牌、资源等方面的优势，从商品布局、门店服务、精品展示和主题活动等方面给予消费者全新体验。同时积极推进网络直播（885788）、会员商城等新型销售方式，发展多元化销售渠道，吸引年轻客户群体，门店人气、购买力不断提升。截至2022年底，老凤祥（600612）拥有上海本地会员数已超59万人，同比增长48.5%。海外销售方面，公司通过调整门店布局、加强线上销售、压缩租金成本等举措，着力提升经营效率。美国法拉盛店2022年实现盈利，加拿大列治文店从2022年10月起开始盈利。 2.加强品牌建设，充实品牌内涵，不断提升品牌影响力 2022年，公司通过不断优化品牌矩阵，丰富产品层级，充实品牌内涵，满足不同细分市场的消费者需求。以“五五购物节”为契机，举行“老凤祥（600612）藏宝金”高端品牌的首发式，完善了高端品牌矩阵。联手老凤祥（600612）全球形象代言人陈数女士打造“‘数’行中国”全国品牌市场推广活动，将百年品牌与当代风范相融合，使得老凤祥（600612）品牌持续焕发新的活力。工美积极开拓跨界联名IP,与功德林、新雅、CCTV总台文创等成功开展合作，有力拓（RIO）展了品牌领域的覆盖面及知名度。公司继续做好传统媒体与新媒体相结合，进一步发挥老凤祥（600612）微信公众号、抖音、小红书等新媒体效应，运用会员商城、电视购物等新消费形式，吸引年轻粉丝流量，增加老凤祥（600612）品牌在年轻人中的影响力。 2022年，“老凤祥（600612）”品牌第18次蝉联世界品牌大会“中国500最具价值品牌”，位居第180位，品牌价值达454亿元；位列德勤（Deoitte）公布的“全球奢侈品企业百强榜”第12位；首次入选英国品牌金融（BrandFinance）评选的“2022全球高档和奢侈品牌价值50强”，位列第28位，成为该榜单唯一入选的亚洲珠宝首饰品（884141）牌，品牌国际影响力稳步提升。公司结合发展战略及业务拓展需要，积极开展“老凤祥（600612）”商标的延伸注册与国际注册，全年新增国内注册商标2件、美国注册商标31件，截至2022年末共有国内注册商标102件，境外注册商标105件。与此同时，在品牌维权方面通过强化品牌日常监控与维权，防范了恶意抢注或巧合注册，构筑起更有效的知识产权防御体系。全年共计202件同类别近似商标在第一时间被成功异议或无效，收到商标异议成功判决书252份，联合各地分公司、总经销在各省市通过工商投诉、法律诉讼等途径，肃清侵权行为、推进市场净化。 3.聚焦创新，持续开发新品，全面提升产业链发展能级 2022年内，公司通过应用新设备、开发新工艺、钻研新技术，不断延伸和丰富原创设计精品，持续开发新品提升公司核心竞争力。东莞生产基地通过重组研发中心、拓宽CNC车间等方式，不断提升设计创新和产品升级能力。建成并投产运营老凤祥（600612）海南加工基地，使之与东莞生产基地在技术、工艺、款式、市场信息等方面互动互补，为其今后成为研发、生产、销售基地以及进军国际市场的桥头堡奠定了基础。中铅公司与一大文创、西岸美术馆、大英博物馆等知名IP联名，在上海世茂广场搭建中华铅笔与大英博物馆联名主题快闪店，成功展示“中华”品牌新形象，实现全网超500万的流量曝光，并获得CLE金星奖的殊荣。 4.立足长远，扎实推进国企改革（886021）“双百行动”各项改革任务 公司按照《2021-2022新一轮双百改革实施方案》计划，持续推进各项改革任务。2022年内，在总结上一轮工作经验的基础上，进一步加大了职业经理人制度的推进力度。截至2022年底，已在全公司三分之二以上的企业实施职业经理人制度，完成了计划预定的全部三批次职业经理人制度试点。与此同时，公司立足企业高质量长远发展，深入推进“凤翔计划”，紧抓专技人才培养和青年人才培育。两年来新增中高级专业人员48人，较上一轮改革新增16人再增长200%。1人获得中国工艺美术大师称号，1人被评为上海市劳动模范，1人被授予上海“五一”奖章，2人被评为“上海工匠”。此外，公司以推进资源整合为抓手，梳理和调整中铅板块和工美板块下属子公司的股权关系。这些工作的完成将为公司各个产业板块后续整体改革和持续发展奠定基础。 5.主动担当，减租惠企，积极履行社会责任 2022年内，公司为有效缓解小微企业和个体工商户的经营压力，根据市、区国资委要求，公司迅速制定方案，落实政策，规范有序地完成了承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的116家小微企业和个体工商户总计6.28万平方米的房租减免工作，共计减免租金2167.15万元。公司的减租惠企工作，帮助小微企业和个体工商户坚定信心持续经营，体现了公司作为国有控股上市公司积极自觉履行社会责任，努力彰显使命的担当。 6.完善内控制度建设、构建信息化系统，提质增效，防范运营风险 制度完善方面。针对新法新规新政策的颁布实施，公司结合实际，分别对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》等内部管理制度进行了修订，制定了《老凤祥（600612）股份有限公司国有产权转让实施办法》，进一步完善了内部管理制度规范体系。公司内控管理体系的全面性、规范性、效益性不断提高。信息建设方面。公司对整体信息化系统进行了统一的工作部署，开启了“十四五”信息化系统整合提升工作。供应链管理系统和人力资源管理系统项目已在公司内部开展试点验证。通过构建信息化管理系统，将公司及下属企业的各个业务环节有机结合，打造更为高效的业务运营场景，满足公司各类管理需求。安全生产方面。公司按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制原则，完成公司和各基层企业的安全工作委员会和工作小组的调整工作，强化了安全工作的组织领导。坚持将安全隐患排查治理工作常态化，责任目标分解细化，将安全生产工作落实到各企业、各部门，实现“横向到边、纵向到底”安全管理全覆盖，减少了企业运营风险的发生，确保企业安全、稳定、健康运行。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势 中国黄金（600916）协会发布的统计报告显示，2022年黄金首饰消费在经历了年初强劲复苏之后消费明显下滑，但部分重点加工企业和民族零售品牌产销量仍能保持相对稳定，品牌集中度进一步提升。实物黄金投资金条受国内金价持续处于高位及汇率波动等因素影响，需求量整体下滑。国内金价上涨和需求收缩导致工业及其他用金也出现回落。 根据国家统计局公布的数据：2023年1-2月，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，其中限额以上的黄金珠宝零售为684亿元，同比增长5.9%。2023年3月，社会消费品零售总额37,855亿元，同比增长10.6%,其中限额以上的黄金珠宝零售为288亿元，同比增长37.4%。2023年1-3月，限额以上的黄金珠宝零售同比增长13.6%。 (二)公司发展战略 公司在总结了“十三五”规划完成的基础上，系统编制完成了《老凤祥（600612）股份有限公司“十四五”发展规划》。为进一步有效落实公司“十四五”发展规划，加快培育和形成发展新动能、新活力，公司结合发展现状与特点，制定了《老凤祥（600612）股份有限公司全力推动高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，明确了具体重点任务。公司将坚持传承为本，创新为魂的经营理念，坚持以改革激发内生动力，坚持围绕市场需求，促进产业、产品结构调整，提升经营效率，保持行业领先，继续突出黄金珠宝首为核心的主业，增强公司的整体竞争力，实现企业健康持续发展。 (三)经营计划 2023年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，以“十四五”规划为引领，对标世界一流企业，大力弘扬“敢想、敢做、敢突破”的企业精神，全面落实公司制定的“三年行动计划”。面对新形势新要求，把推动发展的立足点转到提升质量和效益上来，在董事会的领导下，全力以赴夯实发展基础、提升发展速度，坚定不移推动企业经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2023年主要经济指标的预算目标为： ——营业总收入665.00亿元，比2022年实际完成值增长5.54%； ——利润总额32.00亿元，比2022年实际完成值增长5.70%； ——归属于上市公司股东的净利润18.00亿元，比2022年实际完成值增长5.83%。 基于上述经营预算目标，2023年公司董事会将重点做好以下六方面工作： 1.抓改革，明目标，力争完成各项改革任务 2023年是公司实现“十四五”规划的关键之年，尤其是在经历了自2020年以来的市场考验以及两轮“双百行动”后，将会迎来公司新一轮发展的重要时期。公司将进一步明确下阶段发展的方向和目标，学习贯彻注册制的各项要求，努力提高完善公司规范化治理水平，认真细化公司以及下属各单位、各部门的三年行动计划，深入推进和实施各项改革任务。年内，我们将继续调整文教用品板块的股权结构，促进文教用品板块集约化发展；持续优化工艺美术板块的整体运营架构，提升产业竞争力；加快运营管理的数字化转型，整合各类业务应用，完善企业数据平台建设，构建统一的信息化系统。通过明确目标，抓改革，主动作为，提升能级，力争完成公司各项改革任务，共同推动企业目标的实现。 2.抓市场，布新局，多措并举强营销 2023年，老凤祥（600612）将统筹规划全国市场，不断提升市场占有率。在区域营销策略、资金等方面集中优势资源，根据不同区域市场特点，精准施策，继续保持领先优势。全年力争新增银楼专卖店（加盟店）、经销网点（专柜）不少于350家。零售业务将规划落实门店的装修计划，提升产品的陈列档次，布局“藏宝金”、“凤祥喜事”等主题店的发展，展示老凤祥（600612）整体零售新形象。同时，加强新时期消费习惯和特征研究，做深做实会员商城，试点开展新媒体全网营销，积极探索实践，寻找新的增长点与发力点。海外业务方面，依托海南自由贸易港（885764）政策优势，积极参与离岛免税市场竞争，并以老凤祥（600612）香港公司、海南公司为桥梁打通境内外循环瓶颈，积极研究推进RCEP(东盟)区域的市场拓展，利用国际国内两个市场、两种资源，拓展老凤祥（600612）未来发展空间。中铅板块将加强新产品开发，推进新零售业务布局，以铅笔和文具品类为基础，向新生活品类有序扩大，为文具板块产生业务增量，逐步实现文具板块业态多元化格局。 3.抓研发，求创新，提升产品核心竞争力 公司各产业板块将继续加强产品创新开发能力，并以申报国家质量奖为契机，提高综合质量水平，提升核心竞争力。老凤祥（600612）板块将以原创设计室为依托，以消费者为核心，开发更多具备经典、轻奢、时尚等概念和元素的多类型产品。同时，东莞和海南生产基地将持续提升自主创新研发能力，加快关键技术和工艺的突破，开发出科技含量高、品牌辨识度高、产品附加值高的系列产品。工美板块在丰富老凤祥（600612）的产品线的同时，将着力推进特色化、专业化，努力实现与青年文化需求的紧密对接，创作凸显工艺美术文化特质和符合消费升级趋势的纪念品、伴手礼和文创产品。文教用品（中铅/铅笔）板块，将加强与外部专业研发机构、学校的合作，积极开展与铅笔技术相关的专项项目研发。建立对标CNAS的质检中心的检测室，加快形成“成品试验室→中试车间→成品车间”三位一体的铅笔研发和成品制造体系，建立工艺研发、制定、应用的垂直管理体系，确保技术保鲜度和稳定度。 4.挖掘品牌内涵，全力提升老凤祥（600612）品牌的社会影响力 2023年，公司将以老凤祥（600612）175周年华诞为契机，深入挖掘“经典”与“时尚”的品牌文化内涵，精心组织系列品牌推广活动，全力提升老凤祥（600612）品牌的社会影响力。年内，计划完成“南京西路190项目”以及“和平饭店项目”旗舰店的更新改造对外营业，展示老凤祥（600612）品牌新形象。公司将继续做好新形象代言人的传播推广宣传，通过“新品开箱”、“新店祝贺视频”、“与‘数’同款”等主题活动，让老凤祥（600612）品牌深入年轻、时尚人群的心中。鼓励总经销、加盟商加强市场营销策划，加大移动端、区域性广告的精准投放。此外，公司将建立完善品牌培育体系，逐步实现由国内品牌向国际品牌的转型。与此同时，公司将继续加强知识产权管理，加强对“老凤祥（600612）”和“中华”牌两大品牌市场打假和维权工作，形成从商标到版权的各类行之有效的法律保护手段。 5.抓机制，拓渠道，建设高素质老凤祥（600612）企业人才队伍 2023年，公司将落实机制、拓展渠道，持续推动人才培养常态化和人才集聚制度化，为公司的长远发展奠定人才队伍基础。同时继续以职业经理人选聘制度为关键，深化落实“凤翔计划”及“人才强企”战略。一方面在公司内部强化人才梯队设计，进一步完善各类后备干部的“选、育、管、用”机制。通过挂职、轮岗、交叉任职、项目攻关等多种渠道，加快专业技术人才的培养与储备。另一方面尝试内部交流选聘、市场化招聘、应届生校园招募、成熟人才引进等多渠道引进人才的有效途径。针对重点关键岗位，加快后备人才引进和培育步伐，切实保障企业经营发展的人力资源需求。同时，构建更科学合理的薪酬绩效、考核评价和岗位管理体系，探索精干高效、能进能出、可上可下的用人管理模式，进一步提高工作效率。 6.抓监管，防风险，保障公司持续安全发展 2023年，公司将加快推进公司信息化系统的建设，为3年内建立统一信息数据管理平台奠定基础。此外，将进一步修订和完善公司安全管理制度，各级企业全面落实安全运行主体责任，提高风险防控和应急处置能力，保障生产经营的正常秩序，为完成全年目标任务创造条件。各级企业党政主要领导将严格落实党风廉政责任，持续深化“四责协同”机制建设，推进“四个监督”的联动效应，继续贯彻落实中央八项规定精神，强化各级干部廉洁守纪的思想自觉和行动自觉。通过落实上述重点工作，确保企业安全、稳定、健康运行。 (四)可能面对的风险 1、宏观环境及政策对行业的影响 宏观经济环境的不确定性影响。2023年首饰珠宝行业仍将面临世界政治经济跌宕起伏、行业消费增速降缓等因素影响。上述不确定因素给公司业绩增长带来不确定性。 2、金价与汇率波动风险 公司目前销售占比最大的仍然是素金类产品。2023年世界金融和贸易风险仍处于易发期，黄金和汇率的走势，存在较大的不确定性。金价和汇率的大幅波动风险会在一定程度上影响公司的经营。 3、存货管理风险 公司存货主要为黄金、铂金、白银、钻石、翡翠、白玉等原材料，以及镶嵌首饰、贵金属（881169）首饰等库存商品。黄金原材料及库存商品随着国际金价和珠宝原料价格的大幅波动，将带来存货管理上的风险。
