iFinD债市盘前必读20260702
今日市场
周四(7月2日)，同花顺（300033）iFinD数据显示，中国债券市场将有73只新债招标，62只新债缴款，98只新债发行，30只新债还本付息，135只新债上市。
“科博转债”于周五(7月3日)开启申购，发行规模为14.91亿元，正股为科博达（603786）。
“三江转债”于周五(7月3日)上市，发行规模为2.9亿元，正股为金三江（301059）。
公开市场操作
央行公告，7月1日开展了1000亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，当日有6000亿元1天期、6625亿元7天期逆回购到期。
资金面
银存间质押式回购利率多数下跌(07月01日)
DR001报1.41%，较上日涨5个基点。
DR007报1.45%，与上日持平。
DR014报1.45%，较上日跌2个基点。
DR1M报1.39%，较上日跌1个基点。
银行间回购定盘利率多数下跌(07月01日)
FR001报1.48%，较上日跌1.00个基点。
FR007报1.50%，较上日跌4.00个基点。
FR014报1.50%，与上日持平。
银银间回购定盘利率多数上涨(07月01日)
FDR001报1.41%，较上日涨6.00个基点。
FDR007报1.46%，较上日涨1.00个基点。
FDR014报1.45%，与上日持平。
同业存单
07月01日，国有商业银行1年期同业存单加权发行利率为1.45%，实际发行总量为1.0亿元。
07月01日，股份制商业银行6月期同业存单加权发行利率为1.44%，实际发行总量为1.6亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.46%，实际发行总量为10.0亿元。
要闻回顾
央行开展1000亿元7天期逆回购操作
央行公告，7月1日开展了1000亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有6000亿元1天期、6625亿元7天期逆回购到期。
节能环境：2026年拟参与关联方重大资产重组，审计评估工作推进
节能环境（300140）公告，公司此前披露拟参与关联方中节能铁汉（300197）生态环境股份有限公司(节能铁汉（300197）)的重大资产重组，即节能铁汉（300197）拟以支付现金方式收购公司持有的中节能西安启源机电装备有限公司控股权。截至本公告披露日，公司已完成内部立项，正与节能铁汉（300197）持续沟通协商，并共同推进审计、评估及尽职调查等相关工作。本次交易的标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关方尚未签署交易文件。
中信期货：就业数据表面稳健但消费者预期恶化，利率预期偏强，黄金窄幅整理等待非农验证
6月消费（883434）者信心在油价回落推动下小幅回升，消费（883434）者对个人财务前景和大件商品购买意愿边际改善。但数据内部明显分化——认为就业机会“难以获得”的消费（883434）者比例跃升至五年多来最高，就业预期持续走弱。而JOLTS职位空缺连续第三次超预期，劳动力需求侧依然稳健。本周非农数据将为这一分歧提供进一步线索。短端美债收益率在JOLTS数据后走高，市场对后续加息定价小幅增加，金价在利率预期压制下维持窄幅整理。ETF持仓连续五日遭减持，配置型资金尚未显露回归迹象。总之，本周非农数据是核心催化剂。若就业延续强势，加息预期可能进一步巩固；若数据印证消费（883434）者就业隐忧，市场对利率路径的定价或出现修正，为金价提供阶段性支撑。(中信期货)
宇顺电子：剩余交易对价9.9亿元债务转移至控股股东
宇顺电子（002289）公告，公司此前以支付现金方式收购中恩云等标的公司100%股权，截至公告日已支付22.1亿元，尚余11.4亿元交易价款未支付。2026年6月30日，公司董事会审议通过附条件生效协议，拟将其中1.5亿元于协议生效后15日内支付至交易对方，其余9.9亿元付款义务无偿转移给控股股东上海奉望实业有限公司，上海奉望不可撤销地无偿承接，公司无需支付任何对价。该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议通过后生效。
标普500指数转涨，此前曾下跌超0.6%
标普500（SPX）指数转涨，此前曾下跌超0.6%。
财政部、税务总局：更新国产抗艾滋病病毒药物免税品种清单
财政部、税务总局公告，自本公告发布之日起至2027年12月31日，多替拉韦钠纳入《财政部税务总局关于延续免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第62号)所附《国产抗艾滋病病毒药物免税品种清单》。
国务院任免国家工作人员：江文胜任国务院副秘书长
国务院任免国家工作人员。任命江文胜为国务院副秘书长；任命杨伟群为澳门特别行政区维护国家安全委员会国家安全技术顾问。免去江文胜的农业农村部副部长职务；免去盛秋平的商务部副部长职务。(界面新闻)
财政部有关负责同志就新一期世界银行-中国国别伙伴框架涉华贷款有关问题答记者问
近日，财政部有关负责同志就新一期世界银行-中国国别伙伴框架(以下简称国别伙伴框架)涉华贷款问题接受了记者采访。记者问：近日，有外媒援引世界银行有关官员消息称，世界银行拟在新一期国别伙伴框架中大幅下调对华主权贷款规模，2026年-2031年期间主权贷款规模不超过20亿美元，且此后不再对华提供贷款，请问财政部对此有何看法？答：过去40多年来，中国与世界银行开展了富有成效的合作、建立了全方位的伙伴关系，为中国改革开放和全球减贫发展事业作出积极贡献。随着中国综合国力的大幅提升，近年来，世界银行对华贷款规模逐步下降，这是国内需求变化和双方合作转型的自然结果，也符合许多成员国与世界银行合作演变的国际实践。展望未来，中国作为最大的发展中国家，将继续加强与世界银行在应对全球性挑战等方面的合作，更加重视知识合作，在促进国内高质量发展的同时，助力广大发展中国家实现共同繁荣。(财政部)
欧元区6月CPI同比增长2.8%，预期3%
欧元区6月CPI同比增长2.8%，预期3%，前值3.2%。6月份核心CPI同比上升2.4%，预期为2.5%。
财政部拟于7月8日续发900亿元10年期附息国债“260010”
财政部拟第四次续发行2026年记账式附息(十期)国债。本次续发行国债为10年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额900亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.72%。招标时间为2026年7月8日上午10:35至11:35。
财政部2期国债中标结果出炉
2026年7月1日，中华人民共和国财政部7年期(续发)国债加权中标收益率1.5619%，边际中标收益率1.5772%，投标倍数3.34。中华人民共和国财政部1月期国债加权中标收益率0.7043%，边际中标收益率0.7957%，投标倍数3.07。
福建天马科技集团股份有限公司逾期票据已结清
据上海票据交易所官网，2026年01月01日至2026年06月30日，福建天马科技（603668）集团股份有限公司承兑的3张商业汇票发生逾期，共计240万元。截至2026年07月01日，以上票据均已结清，特此说明。
齐鲁银行：50亿元无固定期限资本债券发行完毕
齐鲁银行（601665）公告，经国家金融监督管理总局山东监管局和中国人民银行核准，公司在全国银行间债券市场发行2026年无固定期限资本债券。本期债券于2026年6月26日簿记建档，并于2026年6月30日发行完毕，发行规模为人民币50亿元，前5年票面利率为2.05%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充公司其他一级资本。
进出口行2期金融债中标结果出炉
进出口行发行32天期债券，规模10亿元，发行利率0.0000%，预期1.2000%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍；进出口行发行3年期债券，规模30亿元，发行利率0.0000%，预期1.4200%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍。
国债期货收盘集体下跌
国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.34%报113.36元，10年期主力合约跌0.21%报108.985元，5年期主力合约跌0.15%报106.29元，2年期主力合约跌0.05%报102.594元。
今日宏观
07:50 日本基础货币同比(%)
09:30 澳大利亚出口环比(%)
17:00 欧元区失业率
20:30 美国季调后非农就业人口变动
20:30 美国私营企业非农就业人数变动
20:30 美国U6失业率(%)
20:30 美国失业率(%)
行情回顾
中证转债指数收盘涨0.55%
中证转债指数收盘涨0.55%，报507.04点，成交额为926.41亿元。蓝晓转02涨20.0%，中汽转债涨19.99%，银微转债涨19.94%，福新转债涨16.93%，阳谷转债涨12.64%；鼎龙转债跌10.92%，联瑞转债跌9.38%，祥和转债跌6.78%，茂莱转债跌6.36%，春23转债跌6.33%。
国债期货收盘集体下跌
国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.34%报113.36元，10年期主力合约跌0.21%报108.985元，5年期主力合约跌0.15%报106.29元，2年期主力合约跌0.05%报102.594元。
交易所债券市场收盘，“25津融02”涨超2%
交易所债券市场收盘，“25津融02”涨超2%，“25国恒02”“25安吉01”涨超1%，“25南阳02”涨0.93%；“23豫通Y3”“24文蓝01”跌超1%，“25涪陵05”跌0.86%。地方债方面，“21浙江债26”“20浙江债15”涨超1%，“25浙江债22”涨1%；“21黑龙江债46”“21天津23”跌超1%。特别国债方面，“24特国01”跌0.38%，“24特国02”跌0.24%，“24特国03”跌0.38%，“24特国04”跌0.36%，“特国2401”无成交，“特国2402”无成交，“特国2403”跌0.60%，“特国2404”跌0.05%。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现
隔夜shibor报1.4030%，上涨4.30个基点；7天shibor报1.4630%，上涨0.50个基点；14天shibor报1.4590%，下跌0.30个基点；1月shibor报1.4260%，与前一交易日持平；3月shibor报1.4380%，与前一交易日持平。
银行间主要利率债活跃券收益率普遍上行
截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍上行，10年期“26附息国债10”收益率上行1.80BP至1.7430%，10年期“26国开05”收益率上行2.30BP至1.8025%，30年期“26超长特别国债02”收益率上行1.55BP至2.2380%。
银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍上行
截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍上行，5Y“26工行二级资本债02BC”收益率上行3.04BP至1.8900%，3Y“26建行（HK0939）TLAC非资本债01A(BC)”收益率上行2.25BP至1.7100%，2Y“25工行科创债01BC”收益率上行1.56BP至1.4950%，1Y“22建设银行（HK0939）二级01”收益率上行1.79BP至1.5200%。
债券事件
1、宣布暂停支付境外债本息第二天，旭辉支付一笔美元债利息，知情人士：6月24日已发通知；
2、山东龙冈控股集团有限公司逾期票据已结清；
3、广州智诺资产运营有限公司逾期票据已结清；
4、山东鲁丽钢铁（850106）有限公司逾期票据已结清；
5、天津国资：拟变更“26津国资MTN003”募集资金用途；
6、腾越建筑：无新增逾期有息债务；
7、山东裕航特种合金装备有限公司逾期票据已结清；
8、南京中驭云信息科技有限公司逾期票据已结清；
9、江苏思航交通有限公司逾期票据已结清；
10、洛阳国苑投资控股集团有限公司逾期票据已结清；
11、西安阎良产业发展集团有限公司逾期票据已结清；
12、常州曼峰服饰有限公司逾期票据已结清；
13、西部(甘肃)市政建设集团有限公司逾期票据已结清；
14、烟台美宝玻璃有限公司逾期票据已结清；
15、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司逾期票据已结清；
16、青岛蓝谷顺城商贸有限公司逾期票据已结清；
17、陕西建工第十建设集团有限公司逾期票据已结清；
18、即墨国际商贸城开发投资有限公司逾期票据已结清；
19、青岛胶州城市发展投资有限公司逾期票据已结清；
20、中国铜业：拟变更“26中国铜业MTN004”合计4.97亿元募集资金用途；
21、中国诚通控股集团：取消发行“26诚通09”和“26诚通10”；
22、山东高速（600350）基础设施建设：“26鲁建02”取消发行；
23、桐昆集团：沈建松担任职工代表董事；
24、华立集团：选举汪思洋为公司董事长；
25、深圳市招商平安资产管理：王洪源担任董事，吴亮担任总经理、董事；
26、东航国际融资租赁（WLFC）：杨辉担任董事长；
27、西湖电子集团：新聘任潘晓晖为董事长；
28、晋城国投：任命李晓明担任公司董事长；
29、首开股份（600376）：王世忠任公司总经理；
30、东航国际融资租赁（WLFC）：杨辉担任公司董事长；
31、云南建投：王鑫担任专职外部董事，刘文平担任职工董事；
32、大连港集团：取消董事会，改设董事；
33、青岛海发国投：李峰任公司总经理。
