2026年10月20日，天风证券（601162）发布研报，上调凯莱英（002821）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为杨松。
该研报摘要表示：
考虑到公司中报情况，我们调整盈利预测：预计公司2026-2028年收入为80.77/101.01/124.65亿元（前值80.07/98.09/119.21亿元）；预计2026-2028年归母净利润为13.60/19.17/24.14亿元（前值13.60/19.28/24.50亿元）。采用可比公司估值法对公司进行估值，公司在小分子、多肽、小核酸、生物大分子及制剂CDMO领域竞争能力出色，我们将康龙化成（HK3759）、博腾股份（300363）、皓元医药（688131）、药明合联（HK2268）作为可比公司。公司在新分子领域综合实力强，M端优势明显、在ADC、多肽、小核酸等领域布局齐全，综合性领先地位有望带动公司业绩持续高增长，给予公司2027年36倍PE，目标价190.64元/股，将评级上调至“买入”评级。
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
更多机构研报请查看研报功能>>
