民和股份（002234）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业状况

我国人口众多，动物蛋白需求量较大，随着我国工业化城镇化的快速推进，人口数量增加和城乡居民生活水平的提高，粮食需求将呈刚性增长，受耕地减少、资源短缺等因素制约，我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态，保障粮食安全任务艰巨。

鸡肉是我国第二大肉类消费品，但与美国、欧洲等发达国家相比，我国人均鸡肉消费仍存在较大差距。与泰国和南美洲新兴市场国家相比，也存在一定差距。发展节粮型畜牧业是保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。

经过多年的不断进步，肉鸡产业已经发展成为我国农牧业领域中产业化程度最高的行业。其单产水平、规模化程度、饲养设备、产品加工水平等方面的优势尤为明显，已成为解决农村劳动力就业、促进农民增收的重要产业。肉鸡产业也是粮食转化的重要途径，是保障粮食安全的重要手段，有利于农业结构的调整。肉鸡产业具有生产周期短，饲料转化率高，经济效益显著等特点，它比传统的种植业更能体现农民增收、农业增效、企业赢利，同时能够带动养殖业、饲料业、兽药和生物制品、运输业、餐饮业、加工业等相关行业的快速发展，肉鸡行业未来发展前景广阔。

（二）报告期行业状况

报告期，白羽肉鸡行业行情波动较大，整体处于低位，呈现前低后高走势。由于之前年度引种量较高，市场上鸡苗供给量较大，且消费低迷，终端鸡肉价格较低，上半年鸡苗价格虽有小幅上涨，但是全年鸡苗价格整体在低位波动，处于产能去化阶段，下半年行情略有回暖。

报告期，国外多地发生禽流感疫情，自2022年5月起白羽肉鸡祖代鸡引种量减少明显，截至目前祖代鸡引种依然没有明显改观。根据种鸡养殖周期测算，2023年三季度起国内商品肉鸡供应量将逐步减少。随着引种量的降低、未来消费逐步回暖，鸡肉消费有望迎来增长，进一步带动鸡苗价格的上涨。

报告期，随着鸡肉熟食和调理品种类的丰富和烹饪工具的普及（空气炸锅、烤箱等），鸡肉熟食品和调理品市场扩张明显。由于其简单的加工烹饪方法和美味营养，越来越得到家庭消费的认可，市场空间广阔。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司养殖及肉制品业务模式的具体内容及变化情况

1、公司主要业务

公司的主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有机废弃物资源化开发利用。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售为核心，肉鸡饲养、屠宰加工、鸡肉熟食和调理品生产、有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。

2、公司主要产品及用途

公司主要产品为商品代肉鸡苗，商品代鸡苗除自用外，主要销售给大型养殖公司、大中型养殖户和经销商用以进行商品鸡养殖；子公司民和食品以商品代肉鸡屠宰加工冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品，同时提供部分熟食和调理品。

（二）公司的市场地位

公司在白羽鸡养殖方面积累了丰富的行业经验，建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心，集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链，实现工厂化生产和集约化管理，并进一步发展熟食深加工业务，延伸产业链布局，向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

公司现为中国畜牧协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会理事会会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽养殖废弃物资源化处理科技创新联盟副理事长单位等；先后被认定为“亚洲家禽企业五十强”、“中国畜牧行业优秀企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家出口鸡肉标准化示范区”、“国家农业标准化示范区”、“山东省企业技术中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程研究中心”、“国家级畜禽养殖标准化示范场”、国家首批“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”等。

公司鸡肉熟食产品通过天猫、抖音开展网店和直播的销售模式，取得了一定的成绩。2022年民和5大自有直播间累计观看人次达2.5亿次，产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜TOP1，抖音电商优质肉品店铺TOP2，食品健康行业商家自播排行榜TOP3。

（三）公司主要业绩驱动因素

公司当前经营以父母代种鸡养殖和商品鸡屠宰加工为主，其中商品代鸡苗是主要利润来源。

1、规模扩张：畜禽养殖规模化是我国建设现代化畜牧业的目标之一。公司采用多层笼养、“三阶段全进全出”、鸡精液稀释等多种规模化饲养技术，提高养殖效率。目前公司商品代雏鸡产能超过3亿羽，通过非公开募集资金建设项目将新增1亿羽/年商品代雏鸡的产能，能够进一步带动公司业绩的增长。

2、向下游深加工拓展：公司正积极向产业下游鸡肉制品深加工环节进行拓展，通过非公开募集资金建设项目将新增鸡肉熟食制品合计6万吨，鸡肉熟食制品等深加工环节的利润较为稳定，能够为公司提供较为稳定的收益。

3、产业链完善：公司已形成了父母代种鸡养殖、商品鸡养殖、商品鸡屠宰加工以及鸡肉熟食制品深加工、鸡粪等副产品循环利用的产业链条，公司将继续补齐产业中下游薄弱环节，利用产业链优势进一步提升竞争力。

（四）公司养殖及肉制品业务模式的具体内容及变化情况

1、公司业务模式及变化

父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。在我国，肉种鸡饲养的模式主要分为两种：平养与笼养。目前国内大部分肉种鸡养殖企业采用平养方式。公司则采用全程笼养方式。

报告期内，公司养殖模式未发生重大变化；

肉种鸡养殖及商品代鸡苗生产流程

公司肉种鸡养殖周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段，采用“三阶段全进全出”笼养生产工艺。种鸡1-5周龄为育雏期，6-22周龄为育成期，23-69周龄为产蛋期，育成期公司通过骨骼发育情况、性成熟情况等对种公鸡进行三次选育，产蛋期种鸡 采用人工授精技术。种鸡在饲养 69周后被淘汰，产蛋期内生产的合格种蛋送至孵化厂孵化，孵化出商品代鸡苗进行销售。

肉用种鸡全程笼养及其配套技术为公司自行研发，该技术改变了传统垫料平养模式，采用多层饲养，使种鸡离开地面，不接触粪便和垫料，减少粪便污染的机会，利于疾病的控制，提高成活率；同时可以解决限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司先后获得国家“星火计划科技成果奖”、“山东省科学技术进步奖”，在国内种鸡饲养技术领域处于领先地位。

为配合种鸡笼养，公司在人工授精技术的基础上研发了“鸡鲜精稀释及冻业技术”。 该技术采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支。

肉鸡屠宰及加工生产流程

肉鸡屠宰及加工业务由子公司民和食品经营，拥有世界领先的荷兰斯托克和荷兰梅恩肉鸡屠宰加工生产线。掏脏采用全自动的方式，设备配有高压清洗系统，从而避免了员工工作时的交叉感染。加工中通过多道“关卡”的检验及宰后同步检验检疫，严格保证了鸡肉产品的质量。

2、公司养殖模式及特有风险

公司以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产为核心，以商品鸡养殖、屠宰、熟食制品加工以及养殖废弃物综合利用为辅助，形成了较为完整的业务链。公司对所属的种鸡场、孵化厂、饲料厂实行“统一管理，分散经营”的直线职能式管理模式，对采购、人事、财务、质量体系管理实行集中控制。

种鸡饲养及商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务，公司下设种鸡养殖场、商品鸡养殖场及孵化厂，各场独立经营，由公司统一核算。公司自行研究开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出”的生产工艺及“肉种鸡笼养配套技术”，改变了传统饲养模式存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。人工授精技术及“鸡精液稀释技术”采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，对提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支有着重要的意义。

父母代种鸡是公司的核心资产，其生产过程对环境、气候及疫病防治的要求较高，虽然公司制定了严格的疫病控制管理制度，但外部禽类动物疫病出现大规模流行和扩散，消费者对动物疫病认知水平和疫病流行的心理预期都会产生一定影响，使公司主要产品的销售价格受到较大影响，从而对公司经营业绩产生负面影响。

公司种鸡养殖采用笼养模式，有诸多优点，但究其根本还是种鸡养殖行业，在某些饲养环节的手段不同。因为处于养殖行业，公司最大的风险是疫病防治与控制的风险，这也是整个养殖行业的最大风险。

报告期，公司养殖模式未发生重大变化。

3、采购模式

公司建立了统一的物资采购制度，根据所采购物资的重要性进行分级、分部门管理。公司现有业务中，主要向外部采购父母代肉鸡苗和饲料原料，公司各主要原料的采购情况如下：

（1）种鸡鸡苗采购：父母代种鸡苗的采购系生产部根据公司产能、市场预测和发展规划制订本年度总采购计划和分期采购计划，经生产负责人审核后报经总经理审批，由公司采购部与供应商签订采购合同并组织统一实施。

（2）饲料原料采购：公司饲料生产所需原料主要包括玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等，由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养部门的需求制订采购计划，提交公司采购部，并根据公司内部不同审批权限在履行相应的审批程序后由采购部与供应商签订采购合同。

（3）肉鸡及鸡肉半成品采购：公司鸡肉产品的生产加工由民和食品完成。报告期内，为保证食品安全和质量，民和食品主要原料毛鸡的来源基本以公司自养的商品肉鸡为主，仅少量向外部肉鸡养殖户采购。

4、销售模式

（1）鸡苗销售

公司设销售部，负责商品代鸡苗产品的销售，以及市场调研、拟订销售工作计划、市场开发和维护、经销商管理并提供技术支持。主要产品为商品代肉鸡苗及鸡肉产品，不同产品的销售渠道和销售方式也不同，公司肉鸡苗产品通过如下方式销售：

多年来公司建立了覆盖山东全省和周边省份部分地区的完善销售网络，能够确保公司鸡苗产品快速销售，主要下游客户包括大中型养殖企业、大中型养殖户及经销商等。随着下游饲养环节逐步向规模化、集约化模式转变，行业集中度不断提高，部分经销商顺应行业发展趋势逐步完成向专业养殖企业或养殖户转型。

（2）鸡肉销售

鸡肉产品销售：子公司民和食品设有销售部，负责鸡肉制品的市场销售工作。公司销售模式为直销，分为两种，一是直接销售给百胜、铭基（麦当劳指定供应商）、真功夫、华莱士等餐饮企业和双汇、金锣、得利斯（002330）、喜旺等食品加工企业，二是将产品销售给各地贸易公司或经销商。熟食和调理品销售和生食类似，增加了天猫商城、微信商城、抖音直播等线上销售方式。

（五）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。

（六）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求报告期，公司鸡肉制品以原料肉为主，客户采购后进行加工销售。

三、核心竞争力分析

1、技术与研发优势

公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”，“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。

公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，增强公司持续发展能力。

2、品牌优势

公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉。公司鸡肉熟食产品通过天猫、抖音开展网店和直播的销售模式，取得了一定的品牌知名度。2022年民和5大自有直播间累计观看人次达2.5亿次，产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜TOP1，抖音电商优质肉品店铺 TOP2，食品健康行业商家自播排行榜TOP3。“民和”“顿顿鸡”则成为了安全、放心鸡肉的代名词。公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。

3、循环经济优势

经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工、熟食和调理品生产和销售、有机废弃物资源化开发利用相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，利用发酵后产生的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境。

4、稳定高效的的经营管理团队

公司拥有一支勤奋低调、敬业务实的经营管理团队，能够秉持“兴牧强国”的企业理念和“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神。核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类和管理类高等院校，具有较强的专业背景和素养，在肉鸡养殖行业从业数十年，积累了丰富的实践经验，全部由公司自行培养，对公司具有高度的忠诚度和使命感。

四、主营业务分析

1、概述

报告期，由于白羽肉鸡市场行情较差，公司适当降低了商品代鸡苗产量，销售商品代鸡苗2.59亿羽；报告期鸡肉产品销量7.17万吨；报告期，公司实现营业收入1,608,643,596.97元，较去年下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润-452,060,246.84元，较去年下降1049.51%；公司总资产3,954,816,699.62元，较年初增加2.96%，归属于上市公司股东的净资产2,673,666,426.60元，较年初下降14.46%。

报告期，公司重点工作开展情况：

1、报告期，公司加快进行“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”的推进工作，首批11万套父母代种鸡已于11月进入项目园区开始饲养，2023年下半年将逐步生产鸡苗供应市场；经公司董事会审议通过将“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点由烟台市蓬莱区变更到临沂市临沭县，可以更加贴近公司鸡苗销售市场，优化布局，目前正在进行主体施工建设。

2、报告期，公司蓬莱和潍坊两地熟食品项目正式投入生产运营，鸡肉熟食及调理食品开始生产销售。食品深加工项目的实施，使公司的产业链布局进一步向下游延伸，随着销售规模的增长，将拓宽公司的产品结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司在杭州成立孙公司杭州民悦和，负责熟食品的电商平台销售，目前在天猫和抖音都有店铺，并通过自播的形式销售，销售势头良好。由于处于渠道建设初期，需要投入较多资金进行宣传和引流，投入较大，目前处于业务拓展期。

3、报告期，子公司民和生物科技参与制定《畜禽粪水还田技术规程》行业标准，已由农业农村部正式批准发布，于2022年6月1日起开始实施。标准的发布实施为畜禽粪污沼气工程沼液标准化还田利用提供技术依据，民和生物科技作为第二单位参与制定并已获批发布的国家标准《农用沼液》，推动种养结合循环农业的持续健康发展和国内规模化沼气工程沼液的资源化利用。

4、报告期，公司继续用实际行动践行“办好实业，成就自我，回报家人，回报社会”的宗旨与初心，在助农惠民、乡村振兴、扶贫助学等等方面持续投入，共计捐助近50万元。向烟台市蓬莱区红十字会捐款200万元。助力小门家镇卧龙村、南王街道方家村、北沟镇贺家沟村和吴家村等多个村基础设施建设；积极参与爱心捐助活动，儿童节期间为蓬莱区第三实验小学的贫闲学生送去了文体学习用品和助学金；参与蓬莱区党外知识分子联谊会“知行仙境 同心筑梦”系列活动，为贫困户捐助新壮态有机肥。

五、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、规模化和标准化

我国肉鸡产业较为分散，行业大型龙头企业、公司+农户的基地养殖模式、农户自养等多个不同养殖层次群体并存，导致行业集中度比较低。肉鸡产业在发展过程中出现的大起大落，随着中国养鸡业的发展，企业规模不断扩大，行业中已经涌现出一批规模相对较大的养殖企业。市场整合、规模化企业不断壮大成为行业发展的必然趋势。我国现代肉鸡产业中，既有大规模的一条龙生产企业，也存在饲养设备简陋、工艺落后的小型农户。设备简陋、工艺落后势必造成肉鸡养殖中的疏于管理、防疫不力等情况的发生，为疫病的发生及流行埋下隐患。随着国家大力推进畜禽养殖标准化示范创建，集约化、规模化、标准化的肉鸡生产体系已成为行业未来发展新方向。

2、食品安全逐步加强

发展优质、高效创汇农业及农副产品的深加工一直是我国农业产业化发展的重要途径，也是国家重点鼓励发展的产业。面对人民群众日益增强的食品安全意识，国家出台《食品安全法》等一系列法律法规和政策文件来推动我国的食品安全。对于危害食品安全犯罪、对人民身体健康造成严重危害的行为，坚决依法严惩，加大了从刑罚和罚金的处罚力度，充分显示出国家对于食品安全的重视。因此，畜禽养殖及屠宰加工中规范化操作，加强安全检测，从原材料到产成品进行全方位的质量检查已经成为趋势。

3、发展循环经济，建设生态型肉鸡产业新模式

我国作为畜禽生产和消费大国，粗放式畜牧业经济增长方式，造成了规模化养殖生产的不断发展与环保治理相对滞后的现状，打破了传统的“畜—肥—粮”良性循坏的格局，行业发展过程中造成的环境压力越来越大；发展畜牧业循环经济是从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一的有效途径；也是促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向质量、环保、效益同步增长转变的重要措施，也将成为行业未来发展的新亮点。

4、深加工和品牌化发展

随着人们消费意识由价格转向品质，消费者越来越崇尚安全、健康肉食消费，实施品牌化战略对肉食加工企业来讲变的尤为重要。尽管我国有非常庞大的生产量和精细的分割禽技术，但深加工产品占总量的比重还很小，熟食制品更少。分割品本质上讲还是属于原料范畴，附加值低，价格易受毛鸡价格、疾病、市场波动的影响。走品牌化道路，可以使产品便于经营管理，有利于建立稳定的顾客群，有助于产品的市场细分和定位，有助于利用品牌强化产品形象，突出产品差异化，增加产品竞争力。随着人们生活水平的改善，消费者在购买和消费鸡肉产品时更加看重品牌，因此在未来行业竞争中，肉鸡企业必将走深加工和品牌化发展之路。

（二）公司发展战略和思路

公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大农业概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。

（三）2023年公司经营计划

2023年，公司将继续以稳步经营为核心，紧抓市场机遇，提升商品代鸡苗产量；加快推进“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”建设工作，年内增加2个养殖场，争取年内完成基本建设工作；适度推进“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”，做好设备引进等前期工作，配合养殖项目进度；提高熟食调理品业务产线的生产效率，尽快提升产量实现满产；继续加大熟食销售渠道建设和宣传投入，扩大品牌知名度。

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