华福证券有限责任公司上调芒果超媒评级
2023年10月26日,华福证券有限责任公司发布研报,上调芒果超媒(300413)评级,评级由“持有”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
盈利预测与投资建议:预计23-25年营收153.2/173.6/195.7亿元,CAGR为13%,归母净利润分别21.2/26.0/32.0亿元,CAGR为23%。我们使用SOTP估值,23年目标市值700.8亿元,目标价37.46元,当前市值隐含23年PE仅22X,处于历史估值低位。我们认为芒果TV的内容壁垒深厚,综艺基本盘牢固+剧集逐步建立影响力,基于对高质量独家内容有效拉动会员收入的判断,上调至“买入”评级。
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