浙农股份（002758）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

　　公司系浙江省供销社下属上市公司，主营业务为农业综合服务及汽车商贸服务、医药生产销售。2023年一号文件秉承全面推进乡村振兴、加快建设农业强国部署，提出坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全。公司作为服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业，在新时期将迎来更大的发展机遇。

　　（一）农业综合服务业务

　　根据中国农业生产资料流通协会发布的“中国农资流通企业综合竞争力百强”，公司农资流通服务位居前二，在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。行业周期性方面，农资行业总体上有一定的周期性特征，同时近年上游原材料受到国际地缘政治等影响产生较大价格波动，同时受经济作物和粮食作物种植周期影响，具有比较显著的季节性特点，每年3-10月通常是农资商品的销售旺季。

　　1、“大行小企”特征显著，集中程度逐步提高

　　我国现有农资流通服务主体主要包括三种类型：第一是供销社系统农资公司，如中国农业生产资料集团、浙农股份、辉隆股份（002556）、天禾股份（002999）等；第二是推进实施产销一体的大型农资生产企业，如中化化肥、云天化（600096）、泸天化（000912）等；第三是部分小型民营农资流通企业。这其中，供销社系统农资公司占据主要地位。从整个市场格局来看，目前我国农资流通行业依然较为分散，绝大部分农资经营企业存在着经营规模小、综合服务能力弱、经营不稳定等特点，行业整体呈现典型的“大行业、小企业”特征。随着农业农村现代化发展不断演进，以及生产和环保技术要求不断提升，农资流通行业正逐渐从传统的商品购销业务模式向农业社会化综合服务模式转型，中小农资流通企业难以应对竞争激烈的市场环境，行业集中度将逐步提高。

　　2、粮食安全底线稳固，农业综服迎来机遇

　　党中央和国务院高度重视粮食安全问题。我国粮食生产长期平稳增长，连续二十年丰收，化肥、农药作为粮食的“粮食”，对提高粮食单产及总产量贡献巨大，对保障我国粮食自给率具有重要的作用，总量需求受经济周期影响较小。2024年中央一号文件具体布置了实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法，完善农资保供稳价应对机制，鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护，加强农业社会化服务平台和标准体系建设等重点任务。作为农产品稳产保供和高标准农田建设的上游生产资料供应方和农业社会化服务提供方，农业综合服务企业正处于重要的发展机遇期。

　　3、涉农主体结构渐变，新型农服快速发展

　　根据浙江大学发表在《自然》杂志上的研究，近年中国大约有6,000万亩耕地弃耕与农村人口老龄化有关，使全国平均农地规模减少约4%，对耕地保护与粮食安全构成了威胁，这一问题随着老龄化趋势还会不断加深，而对此主要应对手段则是以家庭农场、合作社农场与工业化农场为代表的新型农业经营模式对传统小农经济模式的持续替代。党的二十大报告指出，“发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营”。近年来，此类新型农业经营主体不断涌现和成长，带来了农业经营集中度的提升，并进而对农业综合服务提出更高的专业性要求和技术需求。贯穿农作物全生命周期管理的一体化运营，以及通过无人机、传感器、物联网等设备提供的智能化服务等新型农服形态步入快速发展期。

　　4、“肥药双减”持续推进，行业龙头向外拓展

　　为了促进农业高质量发展，加快农业全面绿色转型，农业农村部近几年持续推进肥药减量增效行动。在此背景下，农资产品将主要向有机生态型、高效低毒型、缓释配方型产品转型，这些产品技术含量高，配套服务需求大。市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资流通企业集聚，优胜劣汰速度加快。为了更好地应对市场竞争、巩固自身优势，农资龙头企业开始逐步往产业链的上下游进行延伸拓展，从原先的贸易为主商业模式转向工贸结合战略，通过多种方式提升自身生产能力，以期通过一体化经营模式降低成本，并打造独有的产品竞争力。

　　（二）汽车商贸服务业务

　　公司下属企业金昌汽车、金诚汽车综合营运能力在国内宝马经销商集团中名列前茅，多次受到宝马汽车厂商的表彰。汽车销售及服务行业的发展主要与消费者的消费能力有关。行业周期方面，当宏观经济较景气时，居民的消费能力不断提升，带动汽车销售行业的扩张；当宏观经济出现回落时，居民的汽车消费需求也会受到抑制。根据中国汽车流通协会发布的有关数据显示，2023年4S店增速放缓，截至年底全国4S店数量为33,779家，增速为0.6%，数量上与2022年基本持平，其中燃油车渠道数量增速为-2.7%，仅新能源汽车渠道数量增长了17.2%。近两年来新能源汽车爆发式增长，自主品牌强势崛起，未来电动化、智能化、品牌化等汽车消费品类的结构性变化趋势不改，汽车行业格局将面临新一轮的调整。在汽车价格战背景下，传统经销商面临洗牌，中小经销商将面临较大经营压力，未来汽车经销商将进一步行业头部化。

　　1、经济稳健增长推动消费，汽车市场仍有提升空间

　　进入WTO以后我国经济一直保持高速增长，虽然近年来受经济下行和地缘政治环境等影响，GDP增速有所放缓，但总体依旧保持了稳健增长态势。居民消费水平一直随着经济增长稳步提升，也给汽车市场注入了长期发展的动力。据公安部统计，2023年全国汽车保有量已达3.36亿辆，中国千人拥车量也达到了近240辆。但从横向比较来看，中国的千人拥车量尚不及马来西亚、墨西哥、泰国，约是欧洲发达国家的1/3，不及美国的1/3，中长期来看依然有比较大的提升空间。另一方面，2023年-2025年逐步迎来换购高峰期，释放的更新需求将进一步提振汽车产品的销量。根据中汽协数据，2023年全年销售汽车3,009.4万辆，同比增长12%，创历史新高。

　　2、政策规划明确扩大内需，出行消费成为重中之重

　　中共中央、国务院颁布了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，明确提出要释放出行消费潜力；优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通；推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；便利二手车交易；积极推动农村现代化和农村居民汽车消费升级。国家把出行消费定位为实施扩大内需战略、加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的主要抓手之一，2023年政府出台了一系列促进汽车消费政策，有力提振消费者信心，推动汽车消费市场继续稳步发展。2024年3月1日，国务院常务会议审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出积极开展汽车以旧换新，将形成汽车更新换代的规模效应。

　　3、新能源渗透率持续提升，渠道融合变革重塑在即

　　根据中汽协数据，2023年我国新能源汽车产销两旺，2023年产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，分别同比增长30.81%和37.9%。2023年我国新能源车市场渗透率达到了31.55%，较上一年上升5.95个百分点，从5%到超过30%仅用四年。新能源车市场的持续快速发展，也给传统汽车经销市场带来了变化。目前各品牌正不断探索渠道变革，传统主机厂和新势力往往会根据自身特点试水不同模式。例如2023年宝马MINI在中国市场将经销商转变为代理商、授权维修商；而部分新势力品牌则从最初的直销为主开始探索将销售门店建设和售后服务网络搭建下放到传统经销商端，利用经销商渠道优势快速提升销量，分解资金投入，降低投入成本。未来随着新能源汽车浪潮持续促进整个汽车产业的变更，新势力品牌现有的“专而精”的多业态网络形态，与传统品牌长期维系的销服一体的4S业态的逐步融合和重塑，将成为未来一段时间的主流趋势。

　　（三）医药生产销售业务

　　根据商务部公开信息，公司在2022年中国药品流通行业零售、批发百强企业中分别位列第64位、第65位；在2022-2023年度中国药店价值榜（精锐企业）中位列第12名，在浙江省绍兴市具有较强的竞争优势。行业周期方面，药品流通业务没有全行业的季节性特征，但在江南地区，每年冬季是传统的冬令进补时期，各种滋补性、保健食品的消费相对集中，具有局部的季节性特点。

　　在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。随着新一轮的医药体制改革的深入，“两票制”“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头，消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善，也为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。从市场格局来看，药品流通市场同样长期呈现多而散的特点，但近些年头部企业收并购动作频繁，地方流通企业被并入全国性医药商业龙头的案例时有发生，行业集中度不断提升。

　　近几年，中医药行业利好政策不断。2022年发布的《“十四五”中医药发展规划》是首个以国务院名义印发的中医药5年规划，更加明确国家发展中医药的决心。2023年，国务院办公厅进一步发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，八部委联合制定发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，以及包括《中药注册管理专门规定》在内的一系列行业规范性文件正式实施，政策法规体系的不断完善将持续支撑中药产业的快速健康发展。中药配方颗粒国家标准和省级标准切换虽然使配方颗粒细分产业经历了转型阵痛期，但行业标准的完善依然为已布局企业打开了更广阔的发展空间。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司从事的主营业务

　　公司主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，是“双循环”新发展格局下商贸流通行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。

　　1、农业综合服务

　　农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、爱普、浙农金泰、石原金牛、浙农农业、浙农科技等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务合作建立战略合作关系，构建集成化服务分销网络，向基层经销商、种植大户、专业合作社提供优质商品和全程化综合服务。

　　农业综合服务是公司主营业务，公司构筑了面向全球的货源采购渠道，与国内外主要农资生产企业建立了长期战略合作关系，在全国主要省市区域建立了较为健全的农资商品销售体系和农业服务体系，形成了较为完善的农资商品配供体系。公司在浙江设立合资农药工厂，还在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股）。

　　公司于近两年开始探索农业全产业链业务，逐步培育新型农业服务业态。一是打造农业社会化服务新体系，围绕“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”的思路，按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式，构建全程化、集成化、一站式的统领全省的农业社会化服务体系。发布“浙农耘”服务品牌，形成标准化管理模式，打造未来耘农场。二是创建农业服务新模式，积极介入耕地土壤治理领域，承接的全域土地综合整治及高标准农田项目建设，加快探索“全域土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”的EPC+O业务模式。三是形成融合发展新格局，依托农业产业链优势及中药材加工、收购、销售优势，按照“标准化种植、质量可追溯、全产业链发展”的思路，以浙贝母、元胡、杭白菊为试点，面向“浙八味”浙江省道地中药材打造中药材全产业链模式。

　　2、汽车商贸服务

　　汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司负责运营。汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源，建设集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业，为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。

　　公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴、湖州及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的汽车4S店34家。2023年，公司下属企业获BMW官方认证二手车卓越经销商集团奖，下属多家4S门店获得BMW卓越经销商表现奖、凯迪拉克销售和售后五星奖、庆铃突出贡献经销商奖等。

　　3、医药生产销售

　　公司医药生产销售业务主要由下属华通连锁、景岳堂药业、景岳堂医药、华药物流等公司负责运营。公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医疗服务为一体，经营范围主要集中在绍兴及周边地区，其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。与此同时，公司加大拓展中药生产发展，以中药材GAP基地为切入口，重点探索融合农业综合服务的中药材全产业链发展模式。2023年，公司“景岳中医药文化”项目入选浙江省级非遗代表性项目名录，景岳堂药业获评绍兴市智能工厂。

　　（二）零售相关业务情况

　　公司的零售业务主要为汽车商贸服务板块中的汽车零售业务，公司的汽车零售业务主要集中于浙江省和江苏省，已建成标准化汽车4S店34家。在经营区域内，公司的主要竞争对手有浙江物产元通汽车集团有限公司、广汇宝信汽车集团有限公司、浙江宝利德股份有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司等。相比于竞争对手，公司主要经营宝

　　马、凯迪拉克等豪华品牌汽车，专注于相对集中的汽车品牌，汽车4S店的经营可以有效降低管理成本、提高运营效率。公司与宝马、凯迪拉克经过长期合作，已形成了稳定的战略合作关系，在相关品牌细分市场上有较强竞争优势。

　　（三）汽车零售业经营情况

　　1、门店分布及收入情况

　　2、收入前10名门店情况

　　3、门店变动情况

　　4、门店店效信息

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、宏观政策优势

　　党中央和国务院历来重视“三农”工作。习近平总书记在党的二十大报告中对全面推进乡村振兴作出重要部署，强调“坚持农业农村优先发展”，首提“加快建设农业强国”。2023年中央一号文件要求必须坚持不懈把解决好“三农”问题作

　　为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴。供销合作社作为党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。浙江省供销社自2017年开始构建“三位一体”组织体系，是供销社参与乡村振兴的重要探索和生动实践。2022年11月，浙江省发布了《关于推进现代农资经营服务高质量发展的意见》，提出要“更好发挥供销社、农合联组织和服务优势，大力推进农资流通向现代物流发展、农资经营向农业社会化服务延伸、农资企业向农业综合服务商转型”“加快构建供销社主导、龙头企业牵引、各类农资经营服务主体联合合作的现代农资经营服务体系”。2023年7月，全国供销合作总社印发 《中华全国供销合作总社关于加强农资经营网络体系建设的指导意见》，要求“全力加强供销合作社系统农资经营网络体系建设”“更好发挥供销合作社农资流通主力军作用”。公司作为浙江省供销社旗下唯一上市平台和浙江省骨干农业龙头企业，在新时期将迎来更大的发展机遇。

　　2、机制人才优势

　　公司作为全国供销社农资系统首家改制公司，早在上世纪九十年代就推行骨干员工持股经营机制，极大激发了骨干员工内部创业的积极性。经营骨干与企业发展紧密结合，收益共享风险共担，形成了内生性的发展原动力。得益于浙江得天独厚的商业环境和改革开放带来的发展机会，公司快速成为行业龙头企业，并成为供销社系统其他省市农资公司效仿改制的标杆。企业与员工间良好的分享机制也锻炼和造就了一支目光长远、年富力强、开拓创新的专业团队，核心经营团队在相关细分领域奠定了行业领先地位，并持续吸引着优质的新鲜血液充实后备人才队伍。上市后，公司在保留员工持股经营传统的基础上，结合资本市场情况持续细化和完善相关激励机制，推动企业二次改革二次创业，为打造“百年浙农”奠定基础。

　　3、行业龙头优势

　　公司通过多年持续快速发展，相关主营业务已经在行业或区域内居于领先地位。根据中国农业生产资料流通协会发布的“中国农资流通企业综合竞争力百强”，公司农资流通服务位居前二，下属主要农资经营子公司也位列全国农资经销商百强；汽车商贸服务综合营运能力在宝马经销商集团中排名前列，下属多家4S店屡次获得宝马卓越经销商奖项；公司药品批发和零售业务在商务部的统计排名中也均名列全国百强。贸易流通领域竞争激烈，下游对综合服务需求的不断提升更是加剧了市场的优胜劣汰，行业集中度持续提升。公司在相关行业形成的领先地位，有利于提升公司上游议价能力和网络掌控力，在行业充分市场竞争的情况下，形成先发效应和集聚优势，进一步提高在行业内的市场份额。

　　4、资源品牌优势

　　公司向来注重资源布局和品牌建设，在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股），开发作物区域专用肥达数十种；组建了国内首家农药生产中日合资公司石原金牛。公司旗下“惠多利”品牌为中国驰名商标，入选杭州首批重点商标保护名录；“浙农”“惠多利”“道尔”“八宝多力”“凡施特”等品牌被评为中国农资行业知名品牌；农业社会化服务品牌“浙农耘”入选中国供销总社品牌建设优秀案例。公司在农业综合服务领域与中海化学、国投罗钾、加拿大钾肥、德国钾盐、美盛、雅苒国际、欧洲化学、灵谷化工、中阿公司、云图控股（002539）等国内外最优秀的农资生产企业建立了战略合作关系，尤其在进口钾肥、进口复合肥、缓释肥、水溶性肥料、生物肥料、高端农药经营方面具备较强的资源整合能力和经营推广能力。公司在汽车商贸服务上坚持中高端品牌系列化经营理念，取得了宝马、凯迪拉克等著名品牌的区域经销权，是宝马在华战略合作伙伴。医药板块下属景岳堂药业系国家高新技术企业，是浙江省首批中药配方颗粒科研专项企业之一，多个产品拥有“优质中药饮片”“浙产名药”“中药材博览会金奖”等荣誉。

　　5、渠道网络优势

　　公司作为浙江省供销社下属为农服务龙头企业，一直依托优质品牌资源开展网络渠道建设，按照深耕浙江、拓展华东、面向全国的战略布局业务网络。公司按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式构建全程化、集成化、一站式的农业社会化服务体系，目前在浙江省内建立运营了18家农事服务中心，在全国主要省市区域建立了较为健全的农资商品销售体系和农业服务体系，形成了较为完善的农资商品配供体系；汽车商贸服务在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立34家4S店，尤其宝马品牌在浙江省占据较大市场份额；医药连锁在绍兴建立110家零售门店。相关主营业务在区域内形成了网络集群效应，提升了公司的整体服务竞争优势。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，是浙农股份凝心聚力、承上启下、继往开来、接续奋斗的一年。面对内外部发展环境的深刻复杂变化，公司在浙江省供销社的坚强领导下，在全体股东的支持以及董事会、经营管理团队和全体员工共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以守好“红色根脉”的政治担当，聚焦为农服务主责主业，聚力开拓创新转型发展，奋力开创高质量发展新局面。

　　报告期内，公司实现营业收入4,094,115.39万元，同比下降2.09%，实现归属于上市公司股东的净利润38,094.46万元，同比下降37.53%。业绩变动主要原因：在农资商品行情全年承压下行的情况下，公司积极把控购销节奏，拓展上下游资源渠道，农资商品销售量取得显著增长，因受化肥、农药主要经营产品市场价格下跌的影响，农业综合服务业务营业收入较上年同比仅略有增长，利润有所下滑。汽车市场全年整体承压运行，竞争格局日趋激烈，公司聚焦高端品牌，强化精益管理，汽车商贸服务业务营业收入较上年小幅下滑，利润也有所下滑，但相较于同行业整体经营质量处于前列。总体来看，公司在过往两年高业绩水平的基础上，围绕主业战略规划，沉着应对复杂形势，不断夯实经营能力，实现了业务的稳步发展，保持了业绩的相对稳定。

　　报告期内公司主要经营管理工作如下：

　　1、聚焦主责主业，展现农服龙头新担当

　　在当前全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的背景下，公司聚焦为农服务主责主业，顺应时代趋势，驱动自身发展，全力打造服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业。

　　（1）全力做好保供稳价。公司经营层带头深入基层进行调研，协调保障货源，常态化开展农资商品质量检查；圆满完成20万吨化肥国储任务，相继中得浙江省及江西省21万吨省储资格；顺利完成210吨省级农药应急储备项目；全年供应配方肥15.18万吨，占全省推广总量近三分之一。

　　（2）积极开展社会化服务。全年开展各类飞防服务面积达83.74万亩次；举办各类农民会和技术推广会3000余场，覆盖11.62万人次；实施作物解决方案83个。开展涉农检测1.45万次，下属浙农检测公司被认定为国家高新技术企业；加强合作供应链金融“E农贷”的推广应用，全年累计用信金额超2亿元。

　　2、夯实产业基础，塑造经营发展新优势

　　（1）农业综合服务稳中有为。积极应对十年来最复杂的剧烈震荡行情，在防范重大经营风险基础上，一方面优化存量业务，强化行情研判，管理好风险敞口，在渠道端精耕细作，下沉终端，以技促销；另一方面开拓增量业务，加强市场拓展与资源建设，全年在浙江省内新设16家业务主体，在省外吉林、山东、四川、广西等地新设或并购8家业务主体。公司全年供应各类化肥803万吨，同比增长36%，供应农药1.20万吨，同比增长25%。

　　（2）汽车商贸服务聚力提质。公司下属两家汽车公司面对行业变化大趋势，立足穿越周期，优化机构设置，锚定降本增效，加快培育边际业务。全年实现整车销售4.31万辆，总体保持稳健；维修进场台次达50.96万，同比增长7.65%；项目建设按计划推进，金昌汽车完成2家宝马4S店领创升级，金诚汽车2家新建宝马项目取得开业通函；顺应趋势做好现有品牌新能源业务，全年销售新能源车近6,000辆，同比增长112.75%，整车销售数量占比同比增加7.87个百分点。

　　（3）医药生产销售固本培元。批发业务积极应对药品集采，抓好配送权的区域调整工作；零售业务加强连锁网点建设，新增连锁药店8家，总量达到110家；中药业务持续抓好中药颗粒标准转换衔接工作，已完成省内备案品种合计382个，全年颗粒剂业务新增客户26家，饮片业务新增客户12家。

　　3、着眼转型升级，迸发长远发展新活力

　　（1）科工贸结合战略加快步伐。推进自有工厂技术改造和深入挖潜，产能和产品质量得到显著提升。公司广德高塔复合肥项目已成功试车，开化多功能综合性为农服务项目、湖北枝江硫铵工厂按计划取得积极进展；公司完成山东齐鲁公司齐丰工厂的收购，在内蒙古与山东三方合作建设的曼海姆硫酸钾工厂已建成开工生产；公司与上游生产企业合资成立浙农金达，探索科工贸结合的业务模式；公司自主研发推出新产品海藻酸钙镁并取得市场成功。

　　（2）全链化服务模式扎实探索。继续探索以EPC+O模式积极参与土地综合整治及高标准农田、现代农业园区建设。EPC+O目前共承接7个项目，施工面积2.5万亩，已种植运营面积1.5万亩；嘉善未来农场土地流转种植面积已达2.6万亩，其中订单农业签约面积共1.2万亩，并入选农业农村部智慧农业建设优秀案例。

　　（3）社会化服务体系建设稳步推进。已在浙江省内建成并运营农事服务中心18家，其中龙泉、江山2家首批省级现代化农事服务中心新投入运营，“浙农耘”品牌建设工作入选供销总社品牌建设优秀案例。

　　（4）中药材全产业链探索初显成效。根据浙江磐安县全域中药材GAP示范区建设的规划，按照“政府牵头+企业赋能+药农参与”联建共享模式共建GAP基地近1,200亩，并与磐安县下属国资企业合作，助力中药材储备库和政府产地仓建设，逐步构建形成了覆盖全生命周期的浙产道地药材质量保障体系，旨在通过“种植”+“交易”一体两翼，推动GAP药材优质优先、优质优价。

　　4、优化管理服务，凸显治理管控新效能

　　数字浙农加快推进。管理信息化方面，在一期项目推广基础上，完成二期项目立项并进入实施；产业数字化方面，推进“五云一码”浙农智慧农业云平台建设，完成生产云及产业中台立项，并在海宁马桥未来农场、磐安中药材GAP基地管理等场景中落地应用，完成雅江松茸全产业链数字化项目。改革攻坚持续深化。结合内外部审计监管要求，推进完成相关流程制度优化工作，深入开展管理层级压缩，提高管理效率。除险保安突出实效。坚持质量型、效益型规模，报告期资产负债率在65%以下，保持在合理水平；加强三项资金管理，积极开展内部审计；全年未发生重大安全生产和环保责任事故。

　　5、深化资本运作，树立资本市场新形象

　　股权激励有序解禁。2022年1月实施的限制性股票激励计划于2023年6月完成首次解除限售，被员工广泛认可，被市场积极回应。转债赎回顺利完成。2023年3月完成对“华通转债”的强制赎回，最终转股比例超过99%，有效降低后续财务费用支出和资产负债率，增强股票流动性。投关工作丰富形式。开通投资者关系微信公众号，成为与投资者沟通交流的新有效平台，全年开展投资者交流活动3次，大型现场交流会1次，接待机构20家。

　　6、强化党建引领，呈现团结奋斗新风貌

　　党的领导全面加强。基本完成党建进章程，顺利完成公司法人治理结构换届工作，成功召开公司第一届党代会。严格落实党委会议“第一议题”制度，扎实开展主题教育。队伍建设有力加强。本着干部“能上能下”的原则，顺利完成多家成员企业法人治理结构换届工作。文化建设成效凸显。深入开展慰问关爱活动，各级企业组织开展形式多样的团建主题活动。清廉浙农持续培塑。常态化开展廉洁教育、警示教育，开展新提任干部集体廉政谈话，坚持“三不”一体推进。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　公司作为农业综合服务领先企业，坚持围绕主业、创新技术，以更低的成本，更高的效率，更好的体验提供更优质的产品和服务，不断增强核心竞争力，为客户创造价值；同时，公司将为员工搭建更大的平台，为股东创造更大价值，为社会做出更大的贡献。

　　2024年，公司将贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，以及中央经济工作会议、农村工作会议精神，在全体股东的支持下，统筹抓好问题整改与经营发展，聚焦为农服务主责主业，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，紧扣新定位新使命乘势而上，直面新问题新挑战逆势而进，以“转方式、调结构、提质量、增效益”为主线，突出改革攻坚、创新驱动、数字赋能、降本增效，实现公司发展质的有效提升和量的合理增长。

　　（二）公司经营计划

　　1、全面聚焦产业升级，加快培育核心竞争优势

　　（1）推动涉农板块提质增效。强化为农服务主责主业意识，坚持提升为农服务工作质效。一是夯实传统农资供应服务优势，积极助力“肥药两制”政策实施以及“配方肥替代平衡肥”行动，坚持“风控第一，效益第二，规模第三”理念。进一步做优渠道，动态优化经销、零售网络布局，扩大同优质新型农业生产经营主体的对接规模；进一步做强贸易，通过建立研投体系增强行情预判能力，提高行情机会出现时的快速反应、快速决策和快速执行力；进一步做精资源，把握“人无我有，人有我优，人优我特”原则，形成有浙农特色和竞争力的产品资源体系；进一步做专技术，强化以技术服务带动产品供应理念，增强用户粘性。

　　（2）加快培育长远发展动能。以形成企业化的可持续发展模式为导向推进创新项目，加强总结、提升、推广、复制。在科工贸结合方面，按照高端化、智能化、绿色化标准有序推进工业项目建设；以科技创新塑造发展新优势，把增强科技创新能力摆到更加突出的位置；整合内部营销网络力量，实现工业和贸易的协同发展。在全链服务模式方面，抓好在手项目建设，总结项目经验，以最有利的模式继续推进项目争取和落地实施；运营端以嘉善浙农耘未来农场项目为样板，以数字化支撑、生态化生产模式达成经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。在社会化服务体系方面，以现有农事服务中心为依托，结合区域公司业务开展，形成可复制、可持续、有资源整合能力的经营服务模式。在中药材全产业链方面，以磐安全域GAP示范推广为契机，坚持“六统一+一溯源”模式，逐步转化“传统种植+集贸模式”为“GAP种植+标准仓交易”，助力升级属地中药材交易市场和产业，打造中药材产地品牌，形成GAP药材优质优先、优质优价体系。

　　（3）推动非农板块强基固本。汽车商贸服务业务立足穿越周期，保持自身定力，创新拓客方式；在新车销售市场竞争加剧的情况下，加大利润增长点的拓展；优化组织结构和管理流程，提高人均效益；加强厂商关系维护，争取优质政策与资源。医药生产销售业务严格按照上市公司管理的相关要求抓好工程项目，加强预算管理；抓好配方颗粒企业标准转为国家、省级标准的衔接工作；持续推进批零业务整合，理顺中医药板块发展思路。

　　2、着力强化资本运营，自觉践行回报股东理念

　　（1）聚焦主业优化产业布局。强化聚焦为农服务主责主业发展战略，围绕主业相关产业链供应链布局上下游核心环节，不断向产业链价值链高端发展。依托多层次资本市场寻找合适的产业链并购重组机会，增强企业竞争力。横向关注省内外行业内优质团队、业务区域公司和有特色农业服务公司，纵向关注化肥、农药类上游生产企业及资源类企业并购机会。总结借鉴前期项目经验，在出现优质项目标的时合理利用非公开发行、可转债等资本工具，努力实现现有核心主业的跨越式发展。

　　（2）积极发挥资本市场功能。践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，重视对投资者的合理投资回报。总结前期限制性股票计划实施的相关经验，综合业务发展和市场环境，适时深化开展股权激励，优化员工创业机制。结合公司发展主线，对创新业务总结形成投资者可理解的资本故事。通过多元化渠道持续做好投资者关系工作，树立资本市场新形象，使市场价值充分反映公司内在价值。

　　3、全力推进增收节支，全面贯彻精益运营思想

　　经营管理层做好表率，积极引导全体员工充分认识开展增收节支、降本增效是实现公司可持续发展的必要举措。将成本管理与经营管理相结合，与管理流程优化相结合，抓住关键价值活动特点和运行规律，向管理要效益，促进成本再降低、效益再提升。以全面预算管理为引领，建立健全成本责任目标管理体系，最大限度挖掘全价值链各环节潜力。提高资金利用效率，提高员工工作能力及人效，提高资产利用效率和效果，加强日常费用支出管理，建立健全配套考核体系，强化日常监督。

　　4、深入推进改革攻坚，积极破除制约发展难题

　　深入推进规范治理，对照内外部审计监管要求，深挖发现问题的根源和原因，全方位建立标本兼治的长效机制。系统推动体系优化，进一步推进职责优化及服务意识提升，建立健全外部董事履职保障制度，进一步提升成员企业治理水平，健全决策事项跟踪落实机制。深入推进协同式发展，将协同发展提升到公司战略高度，将协同发展作为打造独特竞争优势的关键，在“大协同”战略下，强化目标、组织、价值协同，突出资金、市场、渠道、品牌等资源合作共享。用好协同发展考核指挥棒，优化协同发展评价考核体系。

　　（三）可能面对的风险

　　1、产业政策变化风险

　　公司相关主营产品经营受到一定的政策影响，尽管各级政府相继出台了一系列相关政策，制定了一系列法规、规定，鼓励城乡商贸流通与涉农综合服务行业发展，但未来不排除相关政策、法规、规定出现调整的可能。例如近年政府部门提出的农药、化肥“减量增效”的要求，部分地区汽车排量、车型限制、尾号限行的规定，针对医药监管方面的改革措施以及医药招标政策调整等产业政策变化，可能对公司业务规模和经营业绩产生一定影响。公司将积极关注相关政策的变化，加大与相关方的合作力度，努力做好产品供应、产品结构调整及相关服务工作，推进相关业务持续健康发展。

　　2、市场竞争加剧风险

　　从国内看，公司所在商贸流通行业处于充分的市场竞争，行业整体呈分散格局，尚未形成具有较大垄断优势的行业巨头，但行业“头部企业”正在利用行业转型时机加大兼并力度，扩大市场占有率。从全球看，国际贸易摩擦时有发生，上游的国际资源巨头历经多年积累在市场对话中愈加强势。国内同行的竞争、全球市场的挑战等都可能导致公司业务发展面临市场竞争加剧的风险。

　　3、客户需求发生变化风险

　　随着人民生活水平提高、生育率下降、国家政策引导等因素影响，公司对接的下游客户结构正在发生转变，客户需求也从数量向质量转变，如对农药、化肥等农资的需求趋于精细化，对汽车需求也日益个性化和多元化，单纯的商业营销活动对消费者的吸引力正在不断弱化，而上游资源往往难以快速针对客户结构的转变而进行调整，因此存在客户需求发生变化的风险。

　　4、经营产品质量与品牌声誉风险

　　公司经营所处行业的产品存在较高的质量标准，其标准受上游制造商影响较大，若因产品出现质量问题，或进口品牌制造商所属国与我国产生政治摩擦，或其研发生产遭遇偶发性不可抗力发生中断，从而导致其产品不能按质按量供应，或产品的品牌声誉受到较大影响，都有可能会对下游经销商造成一定不利影响。公司无法完全控制汽车、农资制造商和医药供应商的经营活动，所经营的产品存在一定的质量与品牌声誉风险。

　　5、经营产品价格波动风险

　　公司主营业务收入来源于农资、汽车、医药商贸流通与综合服务，相关产品价格主要受国家产业政策和进出口政策、上游原材料价格波动、市场供求状况等因素影响。近年来，受上述因素影响，农资、汽车的价格呈现出一定程度的波动。

　　公司在经营中采取了多品种经营、提升综合服务盈利能力、保持品牌与渠道优势、加大特色品类比重等措施，减少产品价格波动对标的公司主营业务的潜在影响，但仍提请投资者注意上述风险。

　　6、异常天气、自然灾害等不可抗力风险

　　公司从事的农业综合服务业务下游需求与农业生产紧密相关，如主营业务所在地区发生异常天气或严重自然灾害，可能影响当地农业生产，并对当地化肥、农药的需求产生一定的影响。公司经营的部分商品系进口，例如进口钾肥、进口汽车等，如全球发生地缘政治重大变化可能会对相关产品全球供应链产生冲击，可能对该等进口商品的业务造成一定的影响。

　　7、投资项目风险

　　公司重大投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但上述项目在实施过程及后期经营中，如相关行业政策、经济和市场环境等方面出现重大变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响项目进展或预期收益。项目建成投产后不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如产品价格出现大幅波动，或产品市场需求发生重大变化，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给公司自有资金或募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性，提请投资者注意上述风险。

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