中通国脉（603559）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2022年度，国内外经济形势严峻，因受到项目实施环境恶化、验收回款周期延长、项目完工率降低等影响，公司营业收入和毛利率下滑。通信技术服务行业作为通信运营商的配套服务商，国家产业政策和通信运营商的资本开支直接影响其受益情况，行业的周期性、区域性更增加了市场的竞争态势，行业竞争愈发激烈。为了保障公司正常运作，在公司董事会的领导下，一方面响应国家推进网络强国和数字中国建设等宏观政策的号召，另一方面公司合理调配资源，持续深耕传统通信工程业务，确保公司发展基础稳固，克服种种困难继续紧随各大运营商的发展步伐，提供优质的通信工程服务。同时。

（一）继续深耕传统通信工程业务，深入ICT数字化产业

在面临业绩下滑的压力下，公司仍然要稳步推进通信工程业务的“降本增效”经营理念，立足于根本，创造生存空间，才能具备拓展能力。2022年，公司尽可能的调配资源布局ICT产业，政企数字化业务拓展初具成效，仍然是未来发展的重点方向。以拓展和开发政府和企业市场，提升公司在政府等客户的企业形象，丰富公司业务种类包括软件开发及服务、网络运维服务、产品代理等。行业客户主要涉及水利、教育、医疗等，公司通过提供的整体解决方案，建立聚焦于全过程服务（设计、承揽、集成、产品、运营）的特色服务模式。通过政企业务达到增加公司业绩和提高利润的目的，从而提升公司整体实力和核心竞争力。

（二）优化公司管理结构，强化降本增效措施

报告期内，公司继续对组织机构和人员调整优化。从业务定位方面区分各业务部门，精简管理人员成本，优化职能部门结构，全面推行精细化管理工作，确保公司保持持续的发展。

（三）提升公司管理能力，搭建人才梯队

在传统通信工程业务方面，公司不断强化施工队伍施工规范、工程质量、安全生产等全过程的科学管理，不断提升项目交付的品质和时效；在经营管理上，公司不断完善管理平台，优化业务流程，进一步完善以效益为导向的过程管理，提升项目的交付能力以及交付效率。公司围绕战略目标，加强干部队伍建设。打造一批“专精、专业、专能”的年轻化管理团队，为公司后续发展“储能”。

（四）改善资金流动性，拓展融资渠道。

本着“只有生存，才能拓展”的经营理念，公司克服诸多困难，清欠应收账款，改善公司资金流动性，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，积极与债权人进行沟通，增强公司的抗风险能力，提升公司可持续经营能力。

新的一年，新型数字基础设施建设驱动国家信息化发展进入新阶段，有力支撑数字中国、智慧社会、网络强国建设和数字经济发展，为技术创新、产业创新、应用创新提供重要基础支撑。5G移动通信网络加速部署，由云、网、端组成新型数字基础设施，全面渗透到经济社会各行各业。公司会通过各种方式提升可持续经营能力，增强资金流动性，积蓄能量立足于数字经济行业发展浪潮中。

二、报告期内公司所处行业情况

2022年，我国为了全力推进网络强国和数字中国建设，适度超前部署5G、千兆等新型基础设施建设，优化升级信息服务供给，全力加速各项应用普及，着力深化数字经济与实体经济融合，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑，实现电信业务增长趋势向好、结构优化、动能增强，全面推进“十四五”规划落实。

根据工业和信息化部公布《2022年通信业统计公报》信息显示：

（一）电信业务收入和业务总量呈较快增长

经初步核算，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。

（二）固定互联网宽带接入业务收入平稳增长

2022年，完成固定互联网宽带接入业务收入2402亿元，比上年增长7.1%，在电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。

（三）移动数据流量业务收入低速增长

2022年，完成移动数据流量业务收入6397亿元，比上年增长0.3%，在电信业务收入中占比由上年的43.4%下降至40.5%，拉动电信业务收入增长0.1个百分点。

2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信（601728）、中国移动（600941）、中国铁塔、吉视传媒（601929）、华为、中兴通讯、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块：

1、通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

2、软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，主要客户为中兴通讯股份有限公司。软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等，主要客户为长春市公安局、广西广投智能科技有限公司、华润置地（南宁）有限公司、东北亚数字科技有限公司、辽宁省档案馆（辽宁省工业文化发展中心）等。

3、IDC技术服务板块：包括IDC运营维护服务和IDC增值服务，主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等；

4、商品贸易板块：商品贸易非公司主营业务，占收入比重很低，主要为其他业务板块产生的附带产品销售，包括电子产品、安防产品、信息化产品等，主要客户为各类政府部门、企事业单位等。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）专业服务能力

在通信技术服务领域，公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商，设备配套足量，经验丰富，技术领先，进一步实现公司一体化发展战略，提升了综合技术服务能力。多年来，公司一直为通信运营商提供了优质的服务，广受好评，在保障高质量专业能力的同时，更加注重服务质量，提升客户满意度，继续保持较强的服务优势。

（二）生产管理能力

企业本着科学、高效的管理目的，进一步推进了项目管理模块和施工管理模块，强化项目全过程管理在全公司的应用，使得管理明晰，责权利分明，有效帮助利润的最大化。针对行业发展趋势和通信运营商经营策略，公司将生产管理能力的重点工作定位于成本管控方面，通过精细化的成本管控措施保障公司平稳发展趋势。

（三）完善的专业资质

多年来，公司不断完善资质体系，提升了公司的市场竞争力。截至报告期末，公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质，这既是公司专业能力的体现，又是业务拓展的重要基础。

（四）长期稳定的客户资源

公司的主要客户为：中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团吉林有限公司、广西广投智能科技有限公司、华润置地（南宁）有限公司等。公司已在包括东北、华北、华南、华东等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户类型和多地区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。未来，公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展，紧跟行业发展步伐，依托现有客户群体寻求政企客户资源，积极开拓非运营商业务。

五、报告期内主要经营情况

2022年，公司实现营业收入41,408.84万元，较上年同期减少10,409.04万元，同比减少20.09%；公司实现营业成本38,484.01万元，较上年同期减少7,607.98万元，同比减少16.51%；实际归属于上市公司股东的净利润-15,301.10万元，较上年同期增长20,543.21万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

(二)公司发展战略

传统通信行业经过近年来的快速发展，已成为市场化竞争程度非常高的行业，中标折扣率和订单执行率呈持续下降趋势。国内传统通信配套服务商众多，且地域性特征明显，市场竞争加剧。尤其，运营商分别成立了通信服务公司，对公司业务收入存在一定影响。结合行业特点，公司的发展战略为：“深耕传统通信业务，不断进行经营优化。聚焦ICT产业、政企客户、技术服务、5G边缘产品开发等业务，明确市场定位”。

(三)经营计划

经营方针和经营策略：

1、在传统通信业务发展方面，公司会继续保持“固守本省、扩展周边、走向全国”的基本市场开发方针。整合资源布局ICT产业。

2、调整内部组织机构设置，剔除冗余，优化内控流程、提高管理水平，完善市场职能部门组织架构。

3、通过管理优化、技术优化、制度优化，推动企业完成组织形式的改善和管理效率的提高，培育和增长企业的管理手段，提升核心竞争力，使企业能够与时俱进、与发展环境相匹配，适应市场竞争的要求。

4、建立适应公司经营模式的薪酬与绩效管理制度，鼓励优绩优效，多劳多得；加强人才梯队建设，完成中高层管理干部的梯队培养；打造专业化市场开发团队、深耕客户需求、整合社会优质资源等途径来获得价值

5、强化运营管理职能，为经营层和盈利单元经营目标实现进行控制、监督、评价。尽快完善和调整成本结构，集中资源开展重要项目和业务。

(四)可能面对的风险

1、客户集中的风险：公司的客户分布情况较为集中，如果客户粘性和客户维系出现异常情况，对公司影响重大。并且，对于传统通信运营商，通信行业市场份额数量有限，而工程服务供应商较多，行业竞争愈演愈烈。所以，与公司主要客户的维系至关重要。

风险策略：一方面企业不断开发具有个性特色的优质产品或服务，以满足客户多样化的需求。另一方面公司运营管理部分别按月度、季度、年度进行客户回访、咨询建议等，根据反馈信息进行调整，及时采取补救措施，提高顾客满意度。

2、技术风险：在科学技术迅猛发展的今天，技术的研发已成为一个企业的核心竞争力，而传统通信行业技术壁垒很低，公司的技术创新所需要的相关技术不成熟，技术创新所需要的相应设施不够完善。受宏观经济下行、新冠疫情等因素影响，通信运营商的传统业务收入面临增长瓶颈，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴领域迸发出蓬勃生命力，创新产品研发将成为可持续发展的长期挑战。公司在这方面技术储备和市场定位存在一定不足，需要及时调整且具备配套资源。

风险策略：公司持续强化创新驱动，加大市场、技术、ICT技术产业创新投入，扩大科技创新人员、研发人员规模，坚持成果导向、价值导向，深刻洞察行业需求，紧密结合行业特点，增强核心竞争力和可持续发展能力。一方面进行内部培养，通过组织学习员工培养，凝聚多层次、创新型人才；另一方面深入开展新技术与新业务的研究与试验，推动公司ICT产业链协同和技术成熟，加强对终端产业链的拉动和引导，促进未来通信技术的应用规模化发展。

3、业务拓展和转型的风险：通信行业是现代不可或缺的基础性行业之一，随着信息时代和科学技术飞速发展，公司主要客户各通信运营商已开启战略转型，公司也一直在探索转型思路，但对于传统主营通信业务量的下降和公司内部经营压力，公司的刚性成本调整难度较大，公司业务拓展和转型可能会存在一定不确定性。

风险策略：公司将密切关注行业政策和商业机会，合理调配公司资源，尽量围绕主业稳步开展ICT数字经济业务。同时，有计划的降低公司营运成本。

4、资金周转风险：资金周转是企业的重要支撑，受通信运营商采购政策及结算方法的影响，通信工程审计周期较长，公司应收账款金额较大，且回款周期长，公司面临的资金压力很大。公司主要依靠银行贷款融资方式补充流动资金，遇到新的项目机会多因资金不足而难以承接；若在应收账款余额较大且无法及时收回款项情况下，更是影响正在执行的项目正常运转，公司还将面临流动资金短缺和坏账损失风险。

风险策略：一方面公司运营管理部将进一步加强与客户的沟通，定期跟踪合同进展情况，严格按照合同约定进行工程交付与结算催收，缩短付款周期。另一方面，财务部严格把控运营资金管理及占用情况，公司层层落实到各个部门、各个环节，按月度、季度、年度上报资金使用计划及实际使用情况；抓好资金日常的调整和控制，增强资金调控能力和应变能力。

5、管理风险：在运营过程中，由于外部环境的复杂性和通信市场份额的变动，公司的管理至关重要，如果成本、质量、安全、进度等管理措施出现问题，会出现公司管理效果未能达到预期的目标而带来损失的可能性。

风险战略：公司依照战略发展方向，公司将根据业务拓展情况，不断地提升管理能力、技术水平，提升核心竞争力，有效监督和管理运营风险状况。